Co to jest CRM? CRM w pigułce – wszystko, co warto wiedzieć

CRM – Co to jest? Wyjaśniamy hasło "definicja CRM"

Co to jest system CRM: czy sama instalacja wystarczy?
Rozmowa z CEO Questy, Łukaszem Tadyszakiem

Chcesz bezpłatnie wypróbować system Synergius CRM?

Bez zobowiązań. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przez 30 dni.

Wypróbuj teraz

Czym jest Filozofia CRM? Zacznijmy od początku

CRM, jako filozofia przedsiębiorstwa, polega na podejmowaniu działań, w których najważniejszą wartością jest zadowolenie klienta, a celem zaspokojenie jego potrzeb. Strategia CRM to ciągły proces polegający na doskonaleniu procesu zarządzania kontaktami z kontrahentami. Główne obszary to wsparcie sprzedaży i marketingu, ale w proces zaangażowani są wszyscy pracownicy, ponieważ każdy z nich jest istotnym źródłem wiedzy.

CRM system zarzadzania relacjami z klientami

Firmy oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, aby generować potencjalnych klientów. Na ten cel przeznacza się sporą część budżetu marketingowego. Niestety, częstym błędem jest skupienie się wyłącznie na etapie pozyskania nowych klientów, a po sukcesie - pozostawienie ich samym sobie.

Marta Kaźmierska, Business Development Manager w Questy, mająca ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania sprzedażą, przygotowała dla Ciebie specjalny materiał dotyczący 5 dobrych praktyk budowania relacji z klientem właśnie w oparciu o rozwiązania CRM.

Po co w zasadzie dbać o relacje w procesie generowania potencjalnych klientów?

1. Rynek jest mocno konkurencyjny - nie tylko Ty starasz się pozyskać potencjalnego klienta.
2. Klienci mają nieograniczony dostęp do informacji o dostawcach, produktach i cenach.
3. 65% ankietowanych firm nie chce zmieniać swojego dostawcy. Jeżeli skupisz się na zarządzaniu kontaktami z klientami i zadbasz o Wasze relacje oraz wysoką jakość obsługi klienta - cena nie będzie aż tak ważnym kryterium.
4. Zaledwie 11% przedsiębiorców uważa za najistotniejsze utrzymanie zaufania obecnych klientów - masz spore szanse być w czołówce, bo większość skupia się na zarządzaniu potencjalnymi klientami.

Główny cel systemu CRM - czym jest i do czego służy?

Wprowadzenie systemu CRM wiąże się z wieloma udogodnieniami dla całej organizacji. Dla kierownika to narzędzie do mierzenia skuteczności podejmowanych działań sprzedażowych, może to robić dzięki aktualnym raportom, których nie musi przygotowywać ręcznie, a dla handlowca to program usprawniający proces zarządzania potencjalnymi klientami i relacjami z nimi. Należy pamiętać, że systemy CRM są częścią strategii. Ich sukces uzależniony jest od pracowników. Podczas wdrażania współczesnego systemu CRM w przedsiębiorstwie należy pamiętać o tym, że nie jest to narzędzie, które samo zrealizuje nowe założenia. Niezwykle ważni są ludzie.

Chcesz bezpłatnie wypróbować system Synergius CRM?

Bez zobowiązań. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przez 30 dni.

Wypróbuj teraz

Jakie cechy powinien posiadać chmurowy system CRM dla firm?

Często systemy informatyczne CRM łączą się z limitami – miejsca, kontrahentów, szans sprzedaży lub zadań. Od ilości uzależniona jest cena. Limit w przypadku większych firm może okazać się zgubny, dlatego Synergius CRM oferuje wszystkie wersje bez limitów.

Jak skutecznie wdrożyć system CRM w firmie – sam zakup to za mało

Wdrożenie CRM w firmie nie jest tożsame z jego zakupem. Jest to zdecydowanie bardziej złożony proces. O sukcesie można mówić, jeżeli przejdziecie przez kroki wdrożeniowe, dojdzie do eksploatacji rozwiązania, będziecie w stanie utrzymać system CRM w porządku i zaczniecie osiągać realne korzyści. Wdrożenie gotowego i dedykowanego systemu zarządzania klientami różni się od siebie. Jednak kluczowe elementy pozostają niezmienne.

Porażki wdrożeń CRM: dlaczego się nie udaje?
Rozmowa z CEO Questy, Łukaszem Tadyszakiem

Sprawdzone i gotowe integracje systemu CRM z ERP

Na czym polega integracja systemu CRM z ERP?

Na wymianie danych pomiędzy dwoma systemami w sposób automatyczny. Program CRM do obsługi klientów ma za zadanie pobierać z systemu ERP takie dane jak: informacje o produktach wraz z cenami i stanami magazynowymi, a także: faktury i płatności. Do systemu ERP wysyła np. zamówienia.

Chmurowy system CRM zapewnia narzędzia do centralnego zarządzania firmą. Nie musisz fizycznie przełączać się pomiędzy wieloma rozwiązaniami w Twojej organizacji. Synergius CRM integruje się z popularnymi na rynku systemami ERP.

Dowiedz się więcej o integracjach.

Elastyczny system CRM – o co chodzi z tym dostosowaniem systemu do potrzeb?

Możliwość dostosowania systemu CRM do potrzeb przedsiębiorstwa to obszar, w którym czujemy się jak ryba w wodzie. Na co warto zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni system CRM?

• Czy oprogramowanie CRM umożliwia dostosowanie do naszych potrzeb przez producenta?
• Czy masz możliwość samodzielnie dostosować system do swoich potrzeb i w jakim zakresie?

CRM software, który nie może zostać dopasowany do potrzeb firmy nie powinien w ogóle być dla Waszej organizacji interesujący. Dlaczego? Nawet jeśli teraz Wasze potrzeby ograniczają się do przechowywania bazy danych kontrahentów i notowania zadań, to w przyszłości może być (i powinno) zupełnie inaczej. Wykorzystanie systemu CRM ma doprowadzić do uporządkowania procesów, a w efekcie do wzrostu skali. Pomyśl o tym już teraz, wybierając dostawcę (czeka Cię pewnie szeroka lista systemów CRM do analizy) - postaw na tego, który odpowie na Wasze potrzeby:

• stworzy dla Was zmianę lub nową funkcjonalność,
• zadbał o mnogość możliwości konfiguracyjnych, tak abyście w dowolnym momencie, samodzielnie i za darmo mogli dostosować system do swoich potrzeb,
• umożliwi w odpowiednim momencie przejście na wyższe rozwiązanie - w pełni dedykowane.

Przejrzystość i łatwość obsługi CRM dla firm

Łatwość obsługi vs. funkcjonalność to niekończąca się bitwa z którą zmagają się dostawcy wszelkiego oprogramowania. Jak pogodzić te skrajności? Im bardziej funkcjonalne, rozbudowane rozwiązanie tym więcej opcji do ustawienia.

Kluczem do sukcesu może się okazać jedna z większych zalet systemu CRM, a mianowicie zarządzanie uprawnieniami. Nie chcesz widzieć jakiejś funkcjonalności w wybranym przez Ciebie pakiecie? Wyłącz dostęp do tego obszaru!

Nasz system stworzony jest z myślą o wygodzie użytkowania. Korzystający z prostego systemu CRM handlowcy mogą działać swobodnie, bez czasochłonnego zastanawiania się nad tym, jak wygenerować ofertę, czy dodać szansę sprzedaży.

Co równie ważne w pierwszych krokach z chmurowym systemem CRM, oferujemy wsparcie techniczne, ale także listę materiałów video, podzielonych na konkretne sekcje. Możesz je obejrzeć w dowolnym czasie i wracać do nich bez ograniczeń.

Lista dostępnych materiałów how-to przydatnych podczas pierwszych kroków we własnym systemie, a także podczas testów demo CRM: TUTAJ

Chcesz bezpłatnie wypróbować system Synergius CRM?

Bez zobowiązań. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przez 30 dni.

Wypróbuj teraz

Mobilny CRM w zasięgu ręki - wyjaśniamy pojęcia

Jak wybrać system CRM - CRM w modelu SaaS czy on-premise?

Baza danych CRM - jak działa system CRM dla firm?

Baza CRM w kontekście wykorzystania systemów CRM nie oznacza tego, że kupujesz gotową bazę danych klientów z numerami kontaktowymi!

Istnieje wiele zastosowań głównych zalet programu CRM. Jedną z nich jest przejrzysta i wszechstronna baza danych, która usprawnia proces generowania potencjalnych klientów, a także budowania długotrwałych relacji z obecnymi kontrahentami. System zarządzania klientami zbiera takie informacje jak:

• baza kontrahentów - lista firm, wraz z całą historią współpracy,
• baza osób kontaktowych - wraz z danymi kontaktowymi,
• baza szans sprzedaży - potencjalnych tematów sprzedażowych,
• baza dokumentów - ofert, zamówień i faktur,
• baza projektów - aktualnych i archiwalnych,
• baza produktów i usług - z aktualnymi stanami i cenami,
• baza zaplanowanych i wykonanych zadań - z podziałem na osoby i zespoły.

Funkcjonalności CRM - do czego służy system CRM?

Funkcje systemu CRM powinny przede wszystkim odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa. CRM jako oprogramowanie nie powinien mieć ich za dużo, aby nie przeładować widoków zbyt wieloma możliwościami, ale również nie powinno brakować funkcji, które umożliwiają rozwiązanie problemów organizacji. Najlepiej jeśli system jest elastyczny i klient ma możliwość włączenia i wyłączenia poszczególnych obszarów w dowolnym momencie np. poprzez ograniczenie ich uprawnieniami czy konfigurację. Po co kupuje się CRM-a i dlaczego pojawia się myśl, że firma potrzebuje CRM-u? Istnieje założenie, że proces wdrażania CRM doprowadzi do usprawnień biznesowych, a nie komplikacji oraz przytłoczenia i właśnie taka idee powinna przyświecać organizacji.

Pełna historia współpracy z kontrahentami i baza danych klientów w CRM

Zadania i zdarzenia w oprogramowaniu CRM - CRM czuwa co i kiedy trzeba zrobić

Zadania wykonane i planowane są związane np. z:

• kartą kontrahenta - w ten sposób tworzą spójną bazę wiedzy na temat współpracy z tym kontrahentem,
• projektami - wszystkie informacje i ustalenia odnośnie zlecenia czy całego projektu są w jednym miejscu, bez możliwości ich usunięcia.

CRM w sprzedaży - ujednolicenie procesów

Poza tym, na kartach szans sprzedaży znajdują się wszelkie najważniejsze informacje dotyczące danej transakcji - takie jak podjęte w jej ramach działania czy wystawione dokumenty (np. oferty). Umożliwia to sprawne zaopiekowanie się potencjalnym klientem lub obecnym kontrahentem nawet w sytuacji, kiedy jego opiekun handlowy jest niedostępny. Program CRM na potrzeby sprzedaży wspiera zatem także zastępowalność pracowników.

Platforma CRM - przydatne narzędzie w sprzedaży i raportowaniu

Skoro dobry system CRM umożliwia gromadzenie mnóstwa danych musi być wyposażony w moduł raportowania, który w prosty sposób zaprezentuje kluczowe dla przedsiębiorstwa dane.

W naszym analitycznym systemie CRM po zalogowaniu widoczny jest dashboard managera. To miejsce, które dany pracownik może w pełni dostosować do swoich potrzeb. Najczęściej jest to zestaw najważniejszych raportów generowanych automatycznie na podstawie zbieranych w wydajnym systemie CRM danych.

Dzięki CRM firma jest w stanie wprowadzać usprawnienia poprzez analizę następujących zestawień::

Chcesz bezpłatnie wypróbować system Synergius CRM?

Bez zobowiązań. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przez 30 dni.

Wypróbuj teraz

Spójny standard ofertowania - po to warto wdrożyć system CRM

Ofertowanie to jedna z funkcji i możliwości systemu CRM wyróżniana w rankingach systemów informatycznych CRM. Chociaż jest tak istotna i doceniana, wiele rozwiązań CRM nadal jej nie ma. O co chodzi?

Ofertowanie to możliwość tworzenia dokumentów ofertowych bezpośrednio w systemie. Jakie wynikają korzyści z wdrożenia systemu CRM z taką funkcją?

• Obniżenie kosztów - nie musisz utrzymywać dodatkowych rozwiązań, aby zaprezentować kontrahentom atrakcyjną i dopasowaną do ich potrzeb spersonalizowaną ofertę.
• Bezpieczeństwo - dane klientów Twojej firmy nie są przechowywane w wielu przypadkowych miejscach.

Wiesz, że dobra oferta dzięki systemowi CRM może pomóc w wielu aspektach? Na wdrożeniu CRM skorzystają pracownicy zajmujący się procesem finalizacji transakcji z klientem i przyczynią się tym samym do ogromnych korzyści przedsiębiorstwa.

CRM system zarządzania przez cele

Platforma CRM służy definiowaniu celów sprzedażowych. Zarządzanie przez cele jako jedna z funkcjonalności systemów CRM jest bardzo prosta w użyciu.

Zarząd może określić cele dla kierownika sprzedaży oraz kierownik może utworzyć cele dla konkretnego pracownika lub dla wielu jednocześnie, wybierając typ celu oraz interwał czasowy.

Jakie cele dostępne są w Synergius CRM?

• Cele sprzedażowe - czyli najważniejszy cel handlowy, osiągnięcie konkretnej wartości sprzedaży w określonym czasie.
• Cele na podstawie aktywności - często traktowane jako cele pośrednie lub dodatkowe, np. ilość spotkań z potencjalnymi klientami i obecnymi kontrahentami, ilość kontaktów telefonicznych lub przygotowanych ofert.
• Cele indywidualne - możemy stworzyć dowolny cel na podstawie danych zbieranych przez system lub możesz to zrobić samodzielnie mając wsparcie osoby technicznej w swojej firmie.

Jak zintegrować CRM z pocztą e-mail?

Skoro funkcje i możliwości systemu CRM usprawniają obsługę klienta i mają oszczędzić czas, to warto, aby jedną z nich był dostęp do skrzynki e-mail. W systemie CRM korzyść ta może działać np. na dwa sposoby:

• oprogramowanie CRM umożliwia poprzez protokół IMAP odczyt wiadomości e-mail i ręczne wiązanie wybranych wiadomości np. z kartą kontrahenta,
• poczta elektroniczna w CRM pobiera i zapisuje w systemie wiadomości e-mail i automatycznie wiąże je z kartą kontrahenta. Nawet, gdy konto e-mail zostanie skasowane, nadal Wasza firma ma dostęp do ustaleń z kontrahentem.

Po co pobierać do systemu CRM i zapisywać wiadomości w karcie kontrahenta?

• Żeby nie tracić czasu na poszukiwanie ustaleń handlowych po skrzynkach wielu pracowników.
• Żeby ułatwić zastępowalność.
• Aby nie utracić historii Waszej współpracy.
• Aby nie poświęcać czasu na logowanie się do wielu narzędzi.

Automatyzacja działań w programie CRM do obsługi klientów

Dobry system CRM w chmurze z opcją map i lokalizacji

CRM jako oprogramowanie do zarządzania projektami

Chcesz bezpłatnie wypróbować system Synergius CRM?

Bez zobowiązań. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przez 30 dni.

Wypróbuj teraz

Inne ważne funkcjonalności rozwiązania CRM online

Poznaj więcej możliwości systemu CRM od kuchni