Integracja CRM z kalendarzem w telefonie

Synchronizacja zadań przez CalDAV na iOS i Androidzie

Synergius CRM synchronizuje zadania z kalendarzem w telefonie z systemem iOS lub Android przez protokół CalDAV, w obie strony. Zadanie zaplanowane w CRM pojawia się w kalendarzu na smartfonie, a termin zapisany w telefonie trafia do systemu. Handlowiec dodaje spotkanie tam, gdzie akurat mu wygodniej, i nie przepisuje go drugi raz.

Jak działa synchronizacja kalendarza w Synergius CRM?

Synergius CRM udostępnia kalendarz zadań każdego użytkownika przez CalDAV, otwarty standard synchronizacji kalendarzy. Kalendarz CRM pojawia się w telefonie jako osobny kalendarz, obok prywatnych kalendarzy, np. Google czy iCloud.

Zmiany przechodzą w obie strony przy każdej synchronizacji, a jej częstotliwość ustawiasz w telefonie.
Zadania z telefonu zapisują się w CRM w jednym typie zadania, ustawionym w parametrach pracowników.

Integracja Synergius CRM z kalendarzem w telefonie przez CalDAV: zadania synchronizują się w obie strony między CRM a iOS i Androidem

Co synchronizuje Synergius CRM z kalendarzem w telefonie
Co	Kierunek
Zadania zaplanowane w Synergius CRM	Synergius CRM → kalendarz w telefonie
Zadania dodane w telefonie, przy których wybrano opcję „Synergius CRM”	Kalendarz w telefonie → Synergius CRM
Zadania z prywatnych kalendarzy, np. Google czy iCloud	Zostają tylko w telefonie

Jak uruchomić CalDAV w Synergius CRM?

Synchronizację kalendarza w Synergius CRM uruchamia się w dwóch krokach: po włączeniu funkcji CalDAV w systemie każdy użytkownik dodaje w telefonie konto i loguje się danymi do CRM.

Co jest potrzebne do synchronizacji kalendarza Synergius CRM na iOS i Androidzie
Telefon	Co jest potrzebne
iPhone i iPad	Wbudowana obsługa CalDAV. Konto dodaje się w ustawieniach aplikacji Kalendarz
Telefon z Androidem	Aplikacja obsługująca CalDAV, np. DAVx⁵ z Google Play

Zadania dodane w telefonie zapisują się w CRM w jednym typie zadania, który ustawia się w parametrach pracowników.

Adres serwera i instrukcję konfiguracji krok po kroku przekazujemy przy wdrożeniu.

Co zyskuje zespół sprzedaży?

Integracja CalDAV w Synergius CRM sprawia, że handlowiec ma wszystkie zadania w jednym kalendarzu, niezależnie od tego, gdzie je zapisał.

Mniej przepisywania. Spotkanie umówione przez telefon w drodze do klienta handlowiec zapisuje od razu w kalendarzu na smartfonie, a ono trafia do CRM.
Jeden widok dnia. Zadania z Synergius CRM i prywatne terminy, np. z Kalendarza Google, widzisz w jednej aplikacji Kalendarz na iPhonie, każde w swoim kolorze. Od razu widać, kiedy masz wolne okno na spotkanie z klientem.
Synchronizacja w obie strony. Zmiany przechodzą automatycznie między CRM a telefonem.
Praca oddzielona od spraw prywatnych. Do CRM trafiają tylko terminy, przy których w telefonie wybierzesz opcję „Synergius CRM”.

Kalendarz w telefonie uzupełnia aplikację mobilną Synergius CRM, w której handlowiec ma kontrahentów, osoby kontaktowe, zadania i zdarzenia oraz komunikator. Więcej o pracy z zadaniami przeczytasz na stronie planowanie i koordynacja pracy w Synergius CRM.

Najczęstsze pytania o synchronizację kalendarza w Synergius CRM

Czy Synergius CRM synchronizuje kalendarz z iPhonem?

Tak, Synergius CRM synchronizuje zadania z kalendarzem iPhone'a i iPada przez CalDAV, w obie strony. Konto dodaje się w ustawieniach iPhone'a, bez instalowania dodatkowych aplikacji. Zadania dodane w telefonie trafiają do CRM, gdy przy dodawaniu wybierzesz opcję „Synergius CRM”.

Czy Synergius CRM synchronizuje kalendarz z telefonem z Androidem?

Tak, Synergius CRM synchronizuje kalendarz z Androidem przez aplikację obsługującą CalDAV, np. DAVx⁵. Po dodaniu konta zadania z CRM pojawiają się w kalendarzu telefonu, a terminy z telefonu w CRM.

Czy prywatne wpisy z telefonu trafią do Synergius CRM?

Nie, do Synergius CRM trafiają tylko terminy, przy których w telefonie wybierzesz opcję „Synergius CRM”. Wpisy w prywatnych kalendarzach, np. Google czy iCloud, zostają w telefonie.

Jak zapisują się w Synergius CRM zadania dodane w telefonie?

Synergius CRM zapisuje wszystkie zadania z telefonu w jednym typie zadania. Ten typ ustawia się w CRM w parametrach pracowników.

Czy kalendarz Synergius CRM widać razem z Kalendarzem Google na iPhonie?

Tak, na iPhonie kalendarz Synergius CRM pojawia się w systemowej aplikacji Kalendarz obok kalendarza Google i innych kont. Wystarczy, że konto Google i konto CalDAV z Synergius CRM są dodane w ustawieniach iPhone'a. W jednej aplikacji widzisz wtedy zadania z CRM i prywatne terminy z Google.

Sprawdź możliwości kalendarza w systemie Synergius CRM

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Umów prezentację