Integracja Synergius CRM z Comarch ERP Optima

Gotowa, dwukierunkowa wymiana danych z Optimą

Synergius CRM ma gotową, dwukierunkową integrację z Comarch ERP Optima. Synergius CRM pobiera z Optimy kontrahentów, produkty, ceny, rabaty, stany magazynowe, faktury i płatności, a zamówienia z CRM zapisuje bezpośrednio w Optimie.

Twoi handlowcy pracują w CRM na aktualnych danych z Optimy, także u klienta. Dział obsługi zamówień dostaje gotowy dokument w Optimie zamiast maila do przepisania.

Synergius CRM to pełny system do obsługi sprzedaży: od szans sprzedaży i ofert z cenami klienta, przez zamówienia, po cele handlowców i raporty. Zobacz wszystkie funkcje Synergius CRM.

Integrację wdrażamy sami jako producent Synergius CRM, czyli Questy Software z Poznania. Integracje z programami ERP realizujemy od 2002 roku i w tym czasie przeprowadziliśmy ponad 5000 projektów wdrożeniowych wszystkich naszych systemów.

Pracujesz na Comarch ERP Optima?

Na bezpłatnej prezentacji omówimy, jakie dane z Twojej Optimy przeniesiemy do Synergius CRM i jak zamówienia trafią do programu handlowego.

Umów prezentację

Jakie dane wymienia Synergius CRM z Comarch ERP Optima?

Z Comarch ERP Optima do Synergius CRM trafiają:

kontrahenci z warunkami handlowymi: poziomem cen, formą płatności, limitem kupieckim i rabatami,
produkty z cenami, opisami, zdjęciami i kategoriami,
stany magazynowe,
faktury, płatności i dokumenty magazynowe.

Z Synergius CRM do Comarch ERP Optima trafiają:

zamówienia,
dane nowych klientów (z numerem NIP), razem z ich pierwszym zamówieniem.

Integracja Synergius CRM z Comarch ERP Optima: kontrahenci, produkty, faktury, płatności i dokumenty magazynowe trafiają z Optimy do CRM, a zamówienia z CRM do Optimy

Jak działa integracja z Comarch ERP Optima?

Nowe produkty, kontrahenci, faktury i dokumenty magazynowe z Optimy pojawiają się w Synergius CRM na bieżąco, a zamówienia z CRM trafiają do Optimy od razu po zatwierdzeniu.

Raz na dobę, standardowo o 22:00 (godzinę ustalamy z Tobą), synchronizacja przenosi zmiany w istniejących danych, np. ceny czy dane kontrahentów.
Gdy zmiana jest potrzebna natychmiast, administrator Synergius CRM może sam wymusić aktualizację wybranych danych.
W zamówieniu w Optimie widać numer z Synergius CRM i uwagi handlowca, więc od razu wiadomo, skąd przyszło zamówienie.

Czego potrzebujesz do integracji z Comarch ERP Optima?

Integracja wykorzystuje na stałe jedną licencję Comarch ERP Optima Handel. Po stronie Synergius CRM działa na dedykowanym serwerze.

Do CRM możesz przenieść cały katalog albo tylko produkty oznaczone w Optimie do cennika zewnętrznego.

Najczęstsze pytania o integrację z Comarch ERP Optima

Kto wykona integrację CRM z Comarch ERP Optima?

Integrację Synergius CRM z Comarch ERP Optima wykonujemy sami jako producent systemu, czyli Questy Software z Poznania. Integracje z programami ERP realizujemy od 2002 roku, a integracja z Optimą jest gotowa i od lat działa u klientów, więc połączenia nie trzeba budować od zera. Za CRM i integrację z Optimą odpowiada jeden zespół.

Moduł CRM w Comarch ERP Optima czy Synergius CRM – co wybrać?

Moduł Comarch ERP Optima CRM działa w tym samym programie co Optima. Synergius CRM wybierasz, gdy potrzebujesz pełnego systemu do obsługi sprzedaży, połączonego z Optimą gotową integracją. Synergius CRM obsługuje m.in. wiele procesów sprzedaży, oferty z cenami klienta, cele handlowców, raporty i dashboard menedżera z AI. Zobacz wszystkie funkcje Synergius CRM.

Czy zamówienie z Synergius CRM rezerwuje towar w Optimie?

Tak, zamówienie z Synergius CRM może od razu rezerwować towar w Optimie. Sposób zapisu zamówień dopasowujemy przy wdrożeniu do tego, jak pracuje Twoja firma.

Czy każdy handlowiec potrzebuje licencji Comarch ERP Optima?

Nie. Handlowcy pracują w Synergius CRM. Integracja wykorzystuje na stałe jedną licencję Comarch ERP Optima Handel.

Czy handlowiec widzi w CRM rozliczenia klienta z Optimy?

Tak. Synergius CRM pobiera z Optimy faktury i powiązane z nimi płatności. Handlowiec widzi, co klient zapłacił, a co jest po terminie, zanim przyjmie kolejne zamówienie.

Ile trwa wdrożenie integracji z Comarch ERP Optima?

Wdrożenie integracji trwa do 2 tygodni. Przez pierwsze 3 miesiące wspieramy integrację w ramach subskrypcji, a dłuższą opiekę zapewnia opcjonalna umowa SLA.

Ile kosztuje integracja Synergius CRM z Comarch ERP Optima?

Integrację wyceniamy osobno, jako jednorazowy koszt wdrożenia. Działa ona na dedykowanym serwerze. Napisz do nas, a przygotujemy wycenę.

Zobacz też: wszystkie integracje Synergius CRM z ERP, integracja Synergius CRM z Comarch ERP XL i cennik Synergius CRM.

Porozmawiajmy o integracji z Twoją Optimą

Na bezpłatnej prezentacji omówimy zakres integracji i przekażemy dokumentację, która dokładnie opisuje wymianę danych z Comarch ERP Optima.

Umów prezentację