CRM dla przedstawicieli handlowych to NIE narzędzie do kontroli. Poznaj korzyści CRM.

Zajmujesz się pracą przedstawiciela handlowego i zastanawiasz się, jak prosty CRM dla przedstawicieli handlowych wspomoże Twoją działalność i codzienną pracę?

Twój kalendarz wypełniają działania handlowe związane z obsługą klienta, takie jak spotkania i zaplanowane rozmowy telefoniczne. w związku z tym brakuje Ci czasu na planowanie pracy, przygotowanie ofert i codziennych raportów. Nie wiesz, ile pozostało do realizacji targetu, a dodatkowo wszystkie te problemy odbijają się na Twoim zarządzaniu szansami sprzedaży i zapomniałeś o kontakcie z klientem, który był blisko finalizacji zamówienia. Znam ten problem z własnego doświadczenia.

Wytłumaczę Ci dzisiaj, że wdrożenie systemu CRM nie jest sposobem na kontrolę handlowców i wyjaśnię, dlaczego chętnie wykorzystuję CRM sprzedażowy w zarządzaniu pracą, tak jak pozostali przedstawiciele handlowi firmy.

Obejrzyj poniższy vlog lub przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się:

• Jak najlepiej podejść do wyboru systemu CRM i dlaczego w ogóle warto postawić na wdrożenie systemu CRM?
• Jak rozwiązania CRM dla handlowców pozwalają usprawnić zarządzanie relacjami z klientami zespołów sprzedażowych?
• Czy program dla przedstawicieli handlowych może wpłynąć na lepsze zrozumienie procesu sprzedaży i wydajniejsze zarządzanie zadaniami?
• w jaki sposób zautomatyzować wiele obszarów zarządzania pracą handlowców dzięki zastosowaniu systemu CRM sprzedaży?

Nowoczesny CRM sprzedaży – wsparcie pracy handlowców i organizacja zadań

Na początek bardzo ważna uwaga. Pamiętaj, że oprogramowanie CRM dla handlowców nie jest jednoznaczne z mechanizmem kontroli. Oczywiście, szef firmy i dyrektor handlowy analizują efektywność pracy działu handlowego, postępy w zarządzaniu relacjami z klientami czy podejmowane przez pracowników działania handlowe. Wykonują to z pomocą systemu CRM, który gromadzi wiele różnych danych. Należy jednak zaznaczyć, że robią to w celu wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu procesem sprzedaży, które przyczynią się do osiągania wyższych zysków całej organizacji. Trzeba przyznać, że to dość dobry argument, by wdrożyć system CRM.

Wypróbuj idealny CRM dla handlowców i całych zespołów sprzedażowych

Bezpłatnie przetestuj Synergius CRM przez cały miesiąc. Bez żadnych zobowiązań!

Wypróbuj teraz

W dzisiejszych czasach pracę działu handlowego rozlicza się zazwyczaj z realizacji targetów finansowych. Implementacja systemu CRM pozwala skuteczniej wypełniać założone cele i wpływa na lepsze zarządzanie procesem sprzedaży.

Odnośnie realizacji targetów – czy zdarza się, że podczas analizy podejmowanych działań masz problem z weryfikacją, jaka część planu została zrealizowana? Jeśli tak, funkcjonalności systemu CRM sprzedażowego mogą w tym pomóc. Na pulpicie pracy – podstawowym miejscu zarządzania zadaniami – możesz wyświetlić widżet “Moje cele”, który pokaże Ci, jaki był zaplanowany target na dany miesiąc oraz kwartał. w nowoczesnym systemie CRM zobaczysz również procentową i finansową realizację założeń, która pozwoli Ci ocenić efektywność pracy.

Zarządzanie relacjami z klientem za pomocą systemu CRM

Prawda jest taka, że w dobie rozwoju technologii przybywa nam pracy. w ramach zarządzania zadaniami i projektami pojawia się coraz to więcej elementów. Zwiększa się lista maili, na które powinniśmy regularnie odpowiadać, a w zarządzaniu leadami mamy coraz to więcej ofert do przygotowania. Natłok obowiązków powoduje, że coraz trudniej o skuteczne planowanie pracy – łatwo można zapomnieć o zaplanowanym kontakcie z klientem, finalizacji transakcji czy realizacji wewnątrzfirmowego zlecenia.

Podczas zarządzania procesem sprzedaży jako handlowcy mamy kilkudziesięciu lub nawet kilkuset klientów pod swoją opieką. Dodatkowo, cały czas napływają zapytania od potencjalnych odbiorców. Czasem trudno jest zapamiętać, o czym z danym klientem rozmawialiśmy i na co się z nim umówiliśmy – to tylko jedne z oznak, że potrzebujesz systemu CRM w swojej pracy. Dzięki systemowi CRM można tworzyć krótkie notatki dotyczące rozmów oraz planować zadania do zrealizowania. Dodatkowo, system pozwala na wyświetlanie przypomnień o konieczności kontaktu z klientem, wysyłce maili, stworzeniu oferty, a także o umówionych spotkaniach – co znacznie ułatwia bieżące zarządzanie zadaniami.

Ważne jest, by przedstawiciele handlowi aplikacji CRM nie traktowali jako dodatkowej pracy. Na program CRM należy spojrzeć jak na narzędzie, które pozwoli budować relacje z klientem oraz przyczyni się do szybszego pozyskiwania odbiorców i realizacji ustalonych targetów.

Podczas zarządzania sprzedażą w nowoczesnym systemie CRM obsługa klienta przebiega sprawniej między innymi dzięki kartotece kontrahenta. Możesz zapisywać w niej potrzeby, problemy, ale także mniej biznesowe informacje, jak np. to, że klient jedzie na narty do Włoszech. Zebrane w programie CRM informacje można wykorzystać w przypadku kolejnych kontaktów. Czy nie sądzisz, że przydatne w zdobywaniu nowych klientów będzie rozpoczynanie rozmowy od pytania związanego z ich wypoczynkiem, a dopiero później przejście do kwestii biznesowych? Przy dużej liczbie kontaktów nie jesteś w stanie pomieścić wszystkich tych informacji w głowie. Implementacja systemu CRM pozwala na szybki dostęp do wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Dzięki temu bez problemu możesz przygotować się do kolejnej rozmowy.

Zarządzanie leadami z kartą klienta

Jakie dane istotne dla działu handlowego znajdują się w karcie klienta?

Przede wszystkim dane kontaktowe:

• osoby,
• adresy e-mail,
• numery telefonów.

Możliwe jest także zintegrowanie systemu CRM z oprogramowaniem ERP. w takim przypadku, w jednym miejscu znajdują się informacje o rozliczeniach, zaległościach oraz obrotach firmy.

Dzięki systemowi CRM masz wgląd do wszystkich dokumentów klienta. Widzisz oferty, które zostały mu przedstawione, jego zamówienia, faktury i płatności. System pozwala łatwo zweryfikować, co klient ostatnio zamówił i w jakiej cenie.

Następny element systemu CRM to zakładka atrybuty, w której znajdują się pola opisujące klienta. Służą one odpowiedniej segmentacji.

Przykładowe atrybuty to:

• opis klienta,
• rodzaj działalności,
• produkt, na który odbiorca jest klientem potencjalnym,
• wielkość firmy.

Najważniejsza zakładka CRM sprzedażowego to zadania i zdarzenia. Tutaj masz dostęp do całej historii kontaktów z klientem i masz możliwość zarządzania zadaniami, które oczekują na realizację. W kilka sekund możesz zweryfikować, jakie ustalenia zostały omówione z klientem oraz jakie działania były podejmowane względem niego.

Wypróbuj funkcje CRM dla handlowców w praktyce!

Sprawdź zalety systemu CRM podczas 30-dniowych, bezpłatnych testów.

Wypróbuj teraz

Kolejną z możliwości jest zintegrowanie systemu CRM z serwerem pocztowym. Dzięki temu możesz wysyłać oraz odbierać maile bezpośrednio w systemie mobilnym. w zależności od konfiguracji maile mogą się łączyć automatycznie z kartą klienta lub można to zrobić ręcznie. Za pomocą tej funkcjonalności systemu CRM możesz w łatwy sposób przeanalizować dotychczasową korespondencję z klientem. Oszczędzasz swój cenny czas, ponieważ nie musisz logować się w innym miejscu, żeby móc wysłać wiadomość email. Korzyści CRM sięgają dalej – nie masz także konieczności przeszukiwania skrzynki mailowej, żeby odnaleźć wysłany komunikat. Dzięki systemowi CRM wszystko znajduje się w jednym miejscu.

Automatyzacja pracy i lepsze zarządzanie sprzedażą

Prosty CRM do planowania działań

Czy z pomocą systemu CRM dla przedstawicieli handlowych możesz usprawnić organizację Twojej pracy? Oczywiście, że tak. Ten element systemu CRM został już po części omówiony wraz z kartą klienta. Wiesz już, że system pozwala na planowanie zadań powiązanych z klientami. Możesz ustawić konieczność kontaktu, spotkanie albo wysyłkę oferty.

Takie zadanie dzięki systemowi CRM podpina się pod kartę klienta, ale jednocześnie zostaje umieszczone w kalendarzu pracy. Dzięki temu masz wszystkie zaplanowane działania zapisane w jednym miejscu. Najważniejsze jest to, że nie musisz o nich pamiętać. Zajmie się tym nowoczesny system CRM, który w odpowiednim czasie przypomni Ci o tych zadaniach.

Możesz też pobrać aplikację CRM na telefon. Mobilny CRM umożliwia wyświetlenie listy zadań do wykonania wraz z danymi klientów.

Na pulpicie pracy CRM pozwala też wyświetlić widżet „Moje zadania na dziś”. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie widżetu „Zadania i zdarzenia”, który pokaże Ci na przykład najistotniejsze dla Ciebie elementy, takie jak spotkania na najbliższy tydzień.

Wszechstronny CRM sprzedażowy – narzędzie do pracy z ofertami handlowymi

Na co jeszcze jako handlowiec poświęcasz swój cenny czas? Oczywiście na przygotowanie ofert oraz zamówień. Oprogramowanie CRM może usprawnić to działanie. System pozwala na dostęp do bazy produktów i usług. Może być ona umieszczona w samym programie CRM albo pobrana z oprogramowania handlowo-magazynowego, z którego korzysta Twoja firma.

Jako pracownik nie musisz kontaktować się z siedzibą firmy, aby dowiedzieć się, jaki jest stan magazynowy i jakie ceny aktualnie obowiązują. Wykorzystując funkcjonalności systemu CRM do tworzenia ofert handlowych w prosty sposób możesz stworzyć propozycję dla klienta. Niepotrzebny jest edytor tekstu, wklejanie zdjęć, opisów i ręczne wyliczenie ceny. To kolejne istotne korzyści CRM.

Jak wykorzystać funkcje CRM dla handlowców?

Prosty system CRM pozwala – po wejściu w kartę klienta i dokumenty – szybko stworzyć ofertę. Stając na pozycji i wpisując kod lub nazwę produktu, system mobilny CRM sam podpowiada wybór. Produkty mogą zostać wybrane za pomocą funkcji „Dodaj produkty z listy”. Umożliwi to wybór produktów z magazynu.

Nawet prosty system CRM jest inteligentny i sam wyliczy cenę z uwzględnieniem polityki rabatowej, która jest odpowiednia dla danego klienta. Oczywiście, możesz przyznać swój rabat klientowi lub wpisać cenę ręcznie.

Do szablonu PDF mogą zostać dołączone zdjęcia i opis, który znajduje się w karcie produktu. Zajmując się w CRM obsługą klienta możesz wysłać ofertę bezpośrednio z systemu, jeżeli masz integrację z kontem mailowym.

Tworzenie takiego dokumentu z wysłaniem za pomocą CRM dla przedstawicieli handlowych trwa tylko kilka minut. Dodatkowo, masz wszystkie złożone oferty w jednym miejscu. Kolejną zaletą systemu CRM jest to, że w momencie gdy klient podejmie decyzję o zakupie, możesz w kilka sekund przetworzyć ofertę na zamówienie lub umowę.

Jak usprawnić zarządzanie szansami sprzedaży?

Kolejny moduł z obszaru CRM dla przedstawicieli handlowych, który zostanie omówiony to zarządzanie procesem sprzedaży. Jeżeli twój proces jest etapowy i długoterminowy, to rozwiązanie mobilnego CRM na pewno usprawni Twoją pracę.

By lepiej zrozumieć proces sprzedaży, jest on podzielony na poszczególne etapy. w jednym miejscu znajdują się wszystkie potencjalne leady, które posiadasz. Możesz obserwować, w jakiej fazie znajduje się dany potencjalny klient oraz kontrolować związane z nim zadania i czas wykonania. Poza zarządzaniem zadaniami, miejsce to służy także do dodawania nowych szans.

Wejść w szansę można poprzez dwukrotne kliknięcie w nią. w CRM obsługa klienta to podstawa, dlatego wszystkie elementy procesu znajdują się w jednym miejscu. Widzisz między innymi kwestie związane z przeprowadzonymi rozmowami z klientami, a także przedstawione oferty. Możesz też zaplanować zadanie, które będzie powiązane z klientem i szansą sprzedaży. Kolejne korzyści systemu CRM w tym zakresie to możliwość sprawdzenia, jaka jest potencjalna wartość transakcji i kiedy klient powinien dokonać decyzji.

Na widoku wszystkich szans znajdują się informacje o wartościach szans na poszczególnych etapach. w tym miejscu mobilny CRM umożliwia wskazanie, ile tematów zrealizowałeś w danym okresie i o jakich wartościach. Dodatkowo program do tworzenia ofert handlowych wskaże Ci, które tematy są do zamknięcia w danym okresie.

Czy te dane mogą pomóc w realizacji celów finansowych? Oczywiście, że tak, ponieważ wiesz jakich klientów masz na finalizacji oraz z jakim klientem powinieneś się skontaktować. Korzyści CRM w tym zakresie to również możliwość sprawdzenia, ile brakuje do realizacji targetu oraz opcja szybkiego sprawdzenia, który klient zadeklarował, że podejmie decyzję w najbliższym czasie.

Możesz też skorzystać z listy szans, która w jednym miejscu pokazuje informacje o wygranych i utraconych klientach. Uzupełnieniem jest podsumowanie budżetów.

Mobilny CRM dla przedstawicieli handlowych

Usprawnij dział handlowy z komunikatorem

Wraz z implementacją systemu CRM zyskujesz wbudowany komunikator – czat. Za jego pomocą możesz wysyłać wiadomości do pracowników i współpracowników. Wybierasz pracownika lub grupę pracowników, wpisujesz treść wiadomości, możesz też dodać plik i na końcu dokonujesz wysyłki. Cała historia komunikacji zostaje zapisana w systemie.

Co ważne, możesz też wysłać wiadomość spod różnych obiektów w systemie:

• spod szansy sprzedaży,
• spod maila,
• spod zadania.

To kolejny powód, by wdrożyć system CRM – zobacz, ile czasu można zaoszczędzić! Nie musisz tłumaczyć współpracownikowi, o jakiego maila chodzi albo jakiego tematu sprzedażowego dotyczy wiadomość. Osoba odbierająca komunikat może sama sprawdzić wszystkie szczegóły.

Aplikacja mobilna do pracy zdalnej

Mapy a zarządzanie relacjami z klientami

Ostatni omawiany moduł CRM dla przedstawicieli handlowych to mapa klientów. Możesz na niej wyświetlić wszystkich swoich klientów, którzy mogą zostać przefiltrowani po statusie współpracy. Główna korzyść systemu CRM w tym obszarze polega na tym, że jadąc na umówione spotkanie możesz zobaczyć jakiego klienta (aktywnego lub potencjalnego) mógłbyś odwiedzić po drodze.

Czas na wybór systemu CRM dla Twojej firmy!

Mam nadzieję, że pokazałam Ci, dlaczego warto wdrożyć system CRM i jak CRM dla przedstawicieli handlowych może usprawnić Twoją codzienną pracę. Pamiętaj, że prosty system CRM dla handlowców to nie Twój wróg tylko przyjaciel. Pozwala on budować przedstawicielom handlowym lepsze relacje z klientami i wspiera ich w osiąganiu lepszych wyników sprzedażowych.

Potrzebujesz systemu CRM jak najszybciej? Jeśli chcesz wdrożyć system CRM w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci w początku współpracy z tym narzędziem i naprowadzimy, jak w pełni cieszyć się korzyściami systemu CRM.

Polecamy również:

• Automatyzacja sprzedaży – jakie zapewnia korzyści dla działu handlowego?
• Jakie problemy rozwiąże idealny CRM? 10 przykładów
• Aplikacja CRM: sposób na pracę w terenie

Zastanawiasz się, czy Synergius CRM jest najlepszym wyborem?

Testuj za darmo przez całe 30 dni. Bez karty kredytowej i jakichkolwiek zobowiązań.

Wypróbuj teraz