Funkcje systemu CRM - zestawienie 14 najważniejszych

Poznaj 14 kluczowych funkcji systemu CRM, które automatyzują sprzedaż, porządkują komunikację i wspierają rozwój MŚP

Obecny rynek oferuje wiele rozwiązań dla biznesu, jednak sama liczba funkcji w CRM nie jest gwarancją sukcesu. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed nowoczesnym oprogramowaniem, jest skuteczne wsparcie sprzedaży, optymalizacja procesów oraz automatyzacja powtarzalnych działań handlowców. Wybierając rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, warto postawić na narzędzia, które precyzyjnie odpowiadają na realne potrzeby działu handlowego działającego na rynku B2B.

Zamiast wdrażać przeładowane opcjami oprogramowanie, kluczem jest wybór modułów, które realnie eliminują codzienne wąskie gardła – od rozproszonej wiedzy o klientach, przez żmudne przygotowywanie ofert, aż po brak kontroli nad etapami procesu sprzedaży. Odpowiednio dobrane narzędzia pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas handlowców, ale przede wszystkim uporządkować cały proces i zwiększyć konwersję sprzedaży.

Oto zestawienie 14 najważniejszych funkcji, które powinien posiadać dobry system CRM. Zaprezentowane możliwości bazują na rozwiązaniu Synergius CRM, rozwijanym przez polską firmę Questy Software Sp. z o.o. z Poznania.

1. Integracja z programem handlowym (ERP)

Integracja systemu CRM z programem handlowo-magazynowym (ERP) eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania danych, automatyzując dwukierunkowy przepływ informacji o kontrahentach, fakturach, produktach i zamówieniach.

Dzięki automatycznej synchronizacji handlowcy mają stały wgląd w aktualne stany magazynowe, indywidualne cenniki oraz dokumenty finansowe bezpośrednio w kartach klientów. Z kolei zamówienia generowane w systemie CRM trafiają automatycznie do programu handlowego.

Synergius CRM oferuje gotowe integracje z popularnymi polskimi systemami ERP, takimi jak Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Subiekt GT, Subiekt nexo, Enova365, Symfonia Handel czy WAPRO ERP. Tutaj możesz sprawdzić pełną listę integracji.

Korzyść biznesowa: Oszczędność czasu pracowników, eliminacja błędów przy przepisywaniu dokumentów oraz pełna zgodność danych w całej firmie.

Funkcja systemu CRM - integracja z programem ERP.

Komentarz eksperta

„O powodzeniu wdrożenia nie decyduje pojedyncza funkcja CRM, tylko możliwość spięcia systemu z ERP. Najczęstszy scenariusz, z jakim się spotykam: handlowiec jest u klienta i nie ma wglądu w stany magazynowe ani w historię dokumentów, bo te dane zostały w biurze. Integracja likwiduje ten problem u źródła – reszta funkcji dokłada się dopiero potem."

Michał Szymczak

Business Development Manager w Questy, od 15 lat w branży IT i sprzedaży B2B. Pracuje blisko klientów: rozpoznaje potrzeby decydentów, prowadzi prezentacje systemu i przekazuje projekty do wdrożenia.

Wypróbuj funkcje systemu CRM w praktyce i usprawnij Twój biznes.

Darmowe testy bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Umów prezentację

2. Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie szansami sprzedaży w systemie CRM pozwala na precyzyjne projektowanie własnych procesów sprzedażowych, dając pełną kontrolę nad każdym etapem transakcji B2B.

Możliwość tworzenia wielu niezależnych kampanii sprzedażowych sprawdza się w sytuacjach, gdy firma prowadzi równolegle sprzedaż powtarzalną oraz wprowadza nowe produkty na rynek. Każdy lejek w systemie CRM można dostosować do specyfiki zespołu, definiując własne etapy, cele oraz wymagane atrybuty.

Korzyść biznesowa: Skuteczne wsparcie sprzedaży, eliminacja ryzyka „porzucenia” klienta oraz przejrzysta prognoza przychodów oparta na etapach lejka.

Funkcja systemu CRM - zarządzanie szansami sprzedaży.

Komentarz eksperta

„W złożonej sprzedaży B2B, gdzie od pierwszego kontaktu do podpisu mija kilka miesięcy, najwięcej zmienia moduł szans sprzedaży. Firmy przychodzą do nas z tym samym problemem: nikt nie wie, na jakim etapie stoją poszczególne tematy. Najbardziej cierpi na tym nowo zatrudniony handlowiec. Nie ma schematu, jak prowadzić klienta krok po kroku, uczy się metodą prób i błędów, a przełożony dowiaduje się o źle poprowadzonym temacie dopiero po przegranej ofercie. Lejek z jasno zdefiniowanymi etapami rozwiązuje oba problemy naraz: nowemu pracownikowi daje instrukcję, szefowi bieżący podgląd."

Marta Kaźmierska

Team Lead i Business Development Manager w Questy Software, z firmą związana od 2010 roku. Kieruje zespołem sprzedaży i sama prowadzi klientów biznesowych: od pierwszej prezentacji rozwiązania, przez ofertę i umowę, aż po wsparcie powdrożeniowe.

3. Kompletna wiedza o kontrahentach w jednym miejscu

Baza wiedzy o kontrahentach w systemie CRM gromadzi pełną historię kontaktów i ustaleń na jednej karcie klienta, chroniąc kluczowe dane firmy przed utratą.

Gromadzenie danych w jednym, bezpiecznym systemie eliminuje rozproszone pliki w Excelu czy Notatniku. Historia relacji jest stale dostępna dla zespołu – w przypadku zmiany opiekuna handlowego lub nieobecności pracownika nowy handlowiec natychmiast przejmuje pełną wiedzę o ustaleniach z klientem.

Korzyść biznesowa: Ciągłość obsługi klienta, wyższy standard relacji B2B oraz bezpieczeństwo danych osobowych zgodne z RODO.

Funkcja systemu CRM - baza wiedzy o kontrahentach.

Wypróbuj funkcje systemu CRM w praktyce i usprawnij Twój biznes.

Darmowe testy bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Umów prezentację

4. Planowanie i koordynacja pracy

Planowanie i koordynacja pracy w systemie CRM porządkuje codzienne zadania zespołu dzięki pulpitowi pracownika, kalendarzom oraz automatycznym przypomnieniom o spotkaniach i ustaleniach.

Handlowcy nie muszą pamiętać o terminach kolejnych kontaktów – system przypomina o nich automatycznie. Menedżerowie i kierownicy sprzedaży zyskują dostęp do listy zadań planowanych i zrealizowanych, co ułatwia monitorowanie efektywności bez konieczności przesyłania ręcznych raportów.

Korzyść biznesowa: Krótszy czas podejmowania decyzji, sprawniejszy przepływ dokumentów i pełna kontrola nad realizacją planów sprzedażowych.

5. Zarządzanie ofertowaniem

Zarządzanie ofertowaniem w systemie CRM umożliwia błyskawiczne generowanie spójnych wizualnie ofert z gotowych szablonów oraz ich łatwe przekształcanie w zamówienia.

Nowoczesny system CRM przechowuje spis wszystkich ofert przekazanych klientom wraz z informacją o zastosowanych rabatach i indywidualnych cennikach. Automatyczne raporty prezentują m.in. procent wystawionych ofert według kategorii produktowych oraz ich łączną wartość w poszczególnych miesiącach.

Korzyść biznesowa: Oszczędność czasu przy tworzeniu dokumentów, spójność wizerunkowa oferty oraz szybsza ścieżka od zapytania do finalizacji sprzedaży.

Funkcja systemu CRM - zarządzanie ofertowaniem.

6. Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami w systemie Synergius CRM wykorzystuje widoki Kanban oraz Wykresy Gantta do przejrzystej wizualizacji harmonogramów, kontroli etapów i monitorowania czasu pracy.

Tablice Kanban pozwalają porządkować zadania według etapów i przypisywać osoby odpowiedzialne wraz z paskiem postępu. Wykres Gantta oferuje zaawansowany wgląd w harmonogram wielu czynności w czasie, ułatwiając zestawienie zakładanego estymatu czasowego z wykonaną pracą.

Korzyść biznesowa: Terminowa realizacja projektów B2B oraz bieżąca kontrola rentowności i obciążenia zespołu.

Funkcja systemu CRM - zarządzanie projektami.

7. Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna powiązana z systemem CRM na urządzenia z systemami Android oraz iOS zapewnia handlowcom i przedstawicielom terenowym natychmiastowy dostęp do bazy kontrahentów, historii ustaleń oraz kalendarza zadań w dowolnym miejscu.

Pracownicy przebywający na spotkaniach u klientów mogą na bieżąco rejestrować notatki, dodawać nowe kontakty oraz planować kolejne działania i przypomnienia. Wszelkie wprowadzane zmiany są automatycznie synchronizowane z bazowym systemem CRM.

Korzyść biznesowa: Zwiększenie efektywności pracy w terenie, płynny przepływ informacji między biurem a terenem oraz stale aktualna historia relacji B2B.

Wypróbuj funkcje systemu CRM w praktyce i usprawnij Twój biznes.

Darmowe testy bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Umów prezentację

8. Lokalizacja kontrahentów na mapie

Lokalizacja kontrahentów na mapie w systemie CRM optymalizuje trasy przejazdów przedstawicieli handlowych, pozwalając na sprawne planowanie spotkań w danym regionie i redukcję kosztów podróży.

Możliwość filtrowania bazy klientów według statusu relacji umożliwia wyznaczenie firm w sąsiedztwie, które nie są jeszcze klientami organizacji, i zaplanowanie dodatkowych wizyt pozyskaniowych podczas podróży służbowej.

Korzyść biznesowa: Zmniejszenie wydatków na paliwo oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy handlowców w terenie.

Funkcja systemu CRM - lokalizacja kontrahentów na mapie i planowanie pracy

9. Raporty dla zarządu

Raporty dla zarządu generowane przez system CRM automatycznie przedstawiają przejrzyste zestawienia wyników sprzedaży, aktywności handlowców oraz przychodów generowanych przez poszczególnych klientów.

Funkcja ta eliminuje żmudne tworzenie ręcznych zestawień w Excelu i budowanie wykresów. Zarząd oraz kierownicy sprzedaży zyskują stały dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko ocenić, które kampanie przynoszą największy zysk.

Korzyść biznesowa: Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie twardych danych, a nie przypuszczeń.

Funkcja systemu CRM - raportowanie działań i wyników.

10. Zarządzanie katalogiem produktów

Zarządzanie katalogiem produktów w systemie CRM centralizuje bazę oferowanych towarów i usług, ułatwiając prowadzenie elastycznej polityki cenowej i rabatowej.

Spójny katalog produktów dostarcza wszystkim pracownikom aktualnych informacji o ofercie, opisach i cenach bazowych. Pozwala to na wygodne ustalanie indywidualnych warunków sprzedaży dla kluczowych partnerów handlowych.

Korzyść biznesowa: Eliminacja błędów w cenach oferowanych klientom oraz sprawna obsługa indywidualnych warunków handlowych.

Funkcja systemu CRM - zarządzanie produktami.

11. Uporządkowana komunikacja wewnętrzna

Uporządkowana komunikacja wewnętrzna w oprogramowaniu CRM usprawnia przepływ informacji w zespole dzięki wbudowanemu komunikatorowi oraz modułowi aktualności i ogłoszeń.

Narzędzie umożliwia szybką wymianę ustaleń w kontekście konkretnych zadań czy klientów, a sekcja ogłoszeń ułatwia wprowadzanie zmian organizacyjnych i przekazywanie ważnych komunikatów wszystkim pracownikom.

Korzyść biznesowa: Mniejszy szum informacyjny, wyeliminowanie wewnętrznych maili i sprawniejsze wdrażanie zmian w organizacji.

12. Zintegrowana poczta

Zintegrowana poczta e-mail w systemie CRM (wykorzystująca protokół IMAP) automatycznie przypisuje przychodzące i wychodzące wiadomości do karty odpowiedniego kontrahenta.

Dzięki integracji z klientami pocztowymi (takimi jak Microsoft Outlook) odszukanie ustaleń e-mailowych nie wymaga przeszukiwania skrzynek odbiorczych – cała korespondencja zespołu jest widoczna w podglądzie karty klienta w systemie CRM.

Korzyść biznesowa: Łatwy dostęp do historii ustaleń dla całego zespołu i ochrona przed utratą wiedzy e-mailowej.

Funkcja systemu CRM - integracja z pocztą e-mail.

13. Elastyczne zarządzanie uprawnieniami

Elastyczne zarządzanie uprawnieniami w systemie CRM chroni wrażliwe dane przedsiębiorstwa poprzez precyzyjne nadawanie dostępów do raportów, faktur oraz bazy klientów.

Administrator może ograniczyć dostęp do raportów zarządczych czy modułów finansowych osobom, które ich nie potrzebują. System zabezpiecza również bazę przed przypadkowym usunięciem lub edycją kluczowych rekordów przez nowych pracowników.

Korzyść biznesowa: Pełne bezpieczeństwo bazy klientów, ochrona tajemnicy handlowej i ograniczenie ryzyka błędów ludzkich.

Funkcja systemu CRM - zarządzanie uprawnieniami.

14. Automatyzator

Automatyzator w systemie CRM eliminuje rutynowe i monotonne czynności handlowców, wykonując za nich powtarzalne akcje na podstawie zdefiniowanych reguł.

Mechanizm samoczynnie wysyła przypomnienia o zaległych płatnościach, generuje wiadomości cykliczne oraz uruchamia kolejne działania na wybranym etapie procesu sprzedaży, co pozwala dostosować automatyzację do specyfiki firmy.

Korzyść biznesowa: Mniejsze obciążenie pracą administracyjną, więcej czasu handlowców na bezpośredni kontakt z klientem i brak opóźnień w procesach.

Funkcja systemu CRM - automatyzacja działań.

Porównanie funkcji systemu Synergius CRM według pakietów

Pełne zestawienie funkcji dostępnych w pakietach Start, Standard, Pro oraz w wersji dedykowanej. Rozwiń wybraną kategorię, aby zobaczyć szczegóły.

Bezpieczeństwo i wsparcie (6 możliwości)

Bezpieczeństwo i wsparcie — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Bezpłatne i częste aktualizacje	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Brak limitów kontrahentów, szans sprzedaży, produktów, dokumentów	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Utrzymanie na naszych serwerach	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Bezpłatne standardowe wsparcie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Możliwość sprawnego przejścia na rozwiązanie dedykowane	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dostęp do pomocy technicznej oraz merytorycznej	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Zarządzaj szansami sprzedaży (8 możliwości)

Zarządzaj szansami sprzedaży — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Twórz własne procesy sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Obsługuj wiele procesów sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dodawaj własne pola w szansie sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Definiuj cele na danym etapie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Sprawdzaj historię kontaktów	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Powiąż z szansą najważniejsze dokumenty	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dodaj dodatkowe kryteria wyszukiwania	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Ustaw wymagalność uzupełniania pól	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Monitoruj i optymalizuj proces sprzedaży (9 możliwości)

Monitoruj i optymalizuj proces sprzedaży — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Monitoruj lejek szans sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Badaj przyczyny utraty szans sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Weryfikuj napływ szans	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Sprawdzaj listę utraconych szans	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Mierz konwersję lejka sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Mierz aktywność handlowców	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Mierz wartość sprzedaży	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Monitoruj spójność ofertowania	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Weryfikuj wartość zamówień	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Efektywnie planuj pracę (6 możliwości)

Efektywnie planuj pracę — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Korzystaj ze współdzielonych kalendarzy	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Monitoruj listę zadań na dziś	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Rozmawiaj przez wbudowany komunikator	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dodawaj własne typy zadań i zdarzeń	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Wyznaczaj cele dla pracowników	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Zarządzaj urlopami pracowników	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak

Zadbaj o relacje z klientami (7 możliwości)

Zadbaj o relacje z klientami — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Stwórz uporządkowaną bazę klientów	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zarządzaj zgodami na przetwarzanie danych oraz marketingowymi	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zadbaj o kompletną historię współpracy	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Przydzielaj wielu opiekunów do kontrahenta	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Pobieraj dane kontrahenta z GUS	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Szybko odnajduj ważne informacje dzięki wyszukiwarce	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dodawaj własne pola i zadbaj o segmentację kontrahentów	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Określ role i uprawnienia (6 możliwości)

Określ role i uprawnienia — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Stwórz własne role użytkowników	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zarządzaj zaawansowanymi uprawnieniami	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Sprawdzaj historię logowania	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Nie zezwalaj na duplikaty	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zarządzaj pulpitami użytkowników	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Uporządkuj pliki firmowe	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Zarządzaj dokumentami (7 możliwości)

Zarządzaj dokumentami — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Ofertowanie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Automatyczne tworzenie zamówienia z oferty	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Fakturowanie i płatności	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Autouzupełnianie informacji o kontrahencie i produktach	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Stwórz własne szablony dokumentów	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Dodawaj własne pola na dokumentach	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zarządzaj umowami	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak

Zarządzaj ofertą produktową (4 możliwości)

Zarządzaj ofertą produktową — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Uporządkuj katalog produktów i usług	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Sprawdzaj aktualne stany magazynowe i ceny	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Ustalaj indywidualne poziomy cenowe	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Nadawaj dodatkowe rabaty	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Wspieraj mobilnych handlowców (5 możliwości)

Wspieraj mobilnych handlowców — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Korzystaj z systemu za pomocą przeglądarki	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Korzystaj z dodatkowej aplikacji na iOS i Android	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Szybko wybieraj połączenia w aplikacji	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Lokalizacja klientów na mapie	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Lokalizuj pracowników na mapie	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak

Działaj międzynarodowo (2 możliwości)

Działaj międzynarodowo — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Wybierz preferowany język: polski, angielski, niemiecki i rosyjski	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Umożliw zarządzanie ofertami i zamówieniami w wielu walutach	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak

Projekty (3 możliwości)

Projekty — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Zarządzanie projektami	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Widok Kanban	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak
Wykres Gantta	– Nie	– Nie	✓ Tak	✓ Tak

Połącz dane (4 możliwości)

Połącz dane — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Importuj i eksportuj dane (xlsx)	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Synchronizuj kalendarze	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Połącz konto mailowe (IMAP)	– Nie	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Zintegruj CRM z programem handlowo-magazynowym	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak

Wersja dedykowana (1 możliwość)

Wersja dedykowana — dostępność w pakietach Synergius CRM
Funkcja	Start	Standard	Pro	Dedicated
Rozwiązanie indywidualne	– Nie	– Nie	– Nie	✓ Tak

Sprawdź aktualne ceny pakietów Synergius CRM

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym się różni system ERP od systemu CRM w zakresie funkcji?

Główna różnica polega na obszarze decyzyjnym: system ERP służy do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (księgowość, finanse oraz zaawansowane procesy magazynowo-produkcyjne), natomiast system CRM koncentruje się na procesie sprzedaży B2B, budowaniu relacji z klientami i automatyzacji pracy handlowców. Nowoczesne oprogramowanie, takie jak Synergius CRM tworzony przez firmę Questy Software Sp. z o.o., oferuje własny katalog produktów i obsługę stanów magazynowych, pozwalając na prowadzenie sprzedaży bez konieczności wdrażania rozbudowanego ERP. W sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo korzysta już z programu handlowo-magazynowego (np. Comarch ERP Optima, Subiekt nexo czy Enova365), Synergius CRM realizuje dwukierunkową integrację – automatycznie pobiera aktualne cenniki oraz stany magazynowe i przekazuje złożone zamówienia bezpośrednio do systemu ERP.

Jakie codzienne problemy rozwiązuje system CRM w firmie?

System CRM eliminuje przede wszystkim problem rozproszenia wiedzy o klientach, braku płynnej komunikacji oraz braku kontroli dyrektora sprzedaży nad przebiegiem procesów handlowych. System Synergius CRM od Questy Software Sp. z o.o. odpowiada na konkretne wyzwania menedżerskie i operacyjne:

Brak wglądu dla dyrektora sprzedaży: zastępuje ręczne raporty w Excelu automatycznym wglądem w lejek i prognozę przychodów w czasie rzeczywistym.
Trudne wdrażanie nowych handlowców: daje ustandaryzowany schemat prowadzenia szansy sprzedaży krok po kroku.
Utrata wiedzy i ustaleń: gromadzi pełną historię kontaktów, umów i wiadomości na wspólnej karcie kontrahenta.
Ręczna praca operacyjna: automatyzuje dwukierunkową wymianę danych o zamówieniach i fakturach z systemem ERP.

Jakie funkcje systemu CRM są najważniejsze dla małej i średniej firmy?

Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z programu handlowo-magazynowego (ERP), bezwzględnie najważniejszą funkcją oprogramowania CRM jest automatyczna dwukierunkowa integracja z systemem ERP. Pozostałe kluczowe funkcjonalności to uporządkowana baza kontrahentów z pełną historią kontaktów, zarządzanie szansami sprzedaży oraz ujednolicony standard przygotowywania ofert handlowych. Zestaw ten eliminuje błędy przy ręcznym przepisywaniu zamówień, drastycznie skraca czas przygotowania wycen i chroni bazę wiedzy firmy w przypadku nieobecności lub rotacji pracowników.

O autorze wpisu

Joanna Cieluch

Marketing Manager w Questy Software

Od 10 lat w marketingu B2B w branży IT. Prowadzi projekty marketingowe od diagnozy sytuacji, przez strategię i egzekucję, aż po weryfikację wyników, a skuteczność mierzy pipeline'em, nie zasięgiem.

Profil na LinkedIn

Wypróbuj funkcje systemu CRM w praktyce i usprawnij Twój biznes.

Darmowe testy bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Umów prezentację