Integracja Synergius CRM z ERP
Gotowe połączenie z 8 programami handlowo‐magazynowymi
Synergius CRM łączy się z ośmioma popularnymi programami handlowo‐magazynowymi: Subiektem GT, Subiektem nexo, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Symfonią ERP, WAPRO Mag, enova365 i Navireo. To gotowe, sprawdzone integracje, które działają w obie strony.
Dzięki nim handlowiec nie dzwoni do biura po cenę czy stan magazynowy, a zamówienie przyjęte u klienta trafia do ERP bez przepisywania.
Twój ERP nadal odpowiada za handel, magazyn i finanse. Synergius CRM przenosi jego dane tam, gdzie handlowiec rozmawia z klientem: do biura, w teren i do aplikacji mobilnej.
Synergius CRM rozwija Questy Software Sp. z o.o. z Poznania. Od 2002 roku przeprowadziliśmy ponad 5000 projektów wdrożeniowych wszystkich naszych systemów: CRM, platform B2B, systemów serwisowych i rozwiązań dedykowanych. Integracje z ERP realizujemy sami, bez pośredników.
W filmie Marta Kaźmierska, Team Lead i Business Development Manager w Questy Software, związana z firmą od 2010 roku, pokazuje integrację Synergius CRM z ERP na przykładzie firmy dystrybucyjnej. Zobaczysz, jak handlowiec:
- sprawdza na karcie kontrahenta warunki handlowe z ERP: poziom cenowy, formę płatności, limit kupiecki i rabaty,
- wyszukuje produkt i widzi jego cenę dla klienta oraz stan magazynowy,
- przygotowuje ofertę z automatycznie podstawionymi cenami i pobiera ją jako PDF,
- zamienia ofertę w zamówienie jednym kliknięciem, które od razu trafia do ERP.
Na koniec zobaczysz, jak menedżer analizuje sprzedaż według miesięcy, handlowców, produktów i kategorii na podstawie faktur pobranych z ERP.
Zintegruj swój ERP z Synergius CRM
Na bezpłatnej prezentacji omówimy, jakie dane z Twojego programu handlowo‐magazynowego przeniesiemy do Synergius CRM i jak zamówienia trafią do ERP.
Jakie dane wymienia integracja Synergius CRM z ERP?
Integracja Synergius CRM z ERP działa w obie strony. Synergius CRM pobiera z programu handlowo‐magazynowego kontrahentów razem z ich warunkami handlowymi, produkty z cenami i stanami magazynowymi, faktury, rozliczenia i dokumenty magazynowe. Do ERP wysyła zamówienia, a przy pierwszym zamówieniu nowego klienta także jego dane.
Z jakimi systemami ERP integruje się Synergius CRM?
Synergius CRM ma gotowe integracje z ośmioma systemami ERP od pięciu polskich producentów. Działają u naszych klientów od lat i dla każdego systemu mamy opisany dokładny zakres wymiany danych.
- Integracja Synergius CRM z Subiektem GT – InsERT
- Integracja Synergius CRM z Subiektem nexo – InsERT
- Integracja Synergius CRM z Navireo – InsERT
- Integracja Synergius CRM z Comarch ERP Optima – Comarch
- Integracja Synergius CRM z Comarch ERP XL – Comarch
- Integracja Synergius CRM z Symfonią ERP – Symfonia
- Integracja Synergius CRM z WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) – Asseco WAPRO
- Integracja Synergius CRM z enova365 – Soneta
Pracujesz na innym systemie? Napisz do nas. Synergius CRM ma API, więc w wielu przypadkach połączymy go także z Twoim programem.
Dane z ERP w codziennej pracy handlowca
Handlowiec ma w Synergius CRM komplet informacji z ERP: ceny, stany magazynowe i status płatności klienta są w jednym miejscu, także w terenie.
Karta kontrahenta
Na karcie kontrahenta widać jego poziom cenowy, formę płatności, limit kupiecki, rabaty i ceny indywidualne z ERP. Obok jest historia kontaktów i zaplanowane działania. Firmy nie trzeba zakładać w dwóch systemach, a ustaleń nie trzeba szukać w skrzynce.
Produkty i stany magazynowe
W Synergius CRM są produkty z ERP: z cenami, stanami, opisami i zdjęciami. U klienta handlowiec sprawdza w telefonie, czy towar jest dostępny i w jakiej cenie. Nie obiecuje czegoś, czego nie ma w magazynie, i nie podaje nieaktualnych cen.
Oferty
Wystarczy wybrać klienta i produkty, a Synergius CRM sam podstawi ceny według jego poziomu cenowego i rabatów. Ofertę pobierasz jako PDF w szablonie firmy albo wysyłasz mailem prosto z CRM.
Zamówienia
Zaakceptowaną ofertę zamieniasz w zamówienie jednym kliknięciem. Możesz też skopiować ostatnią fakturę klienta albo przyjąć zamówienie od ręki na spotkaniu. Po zatwierdzeniu zamówienie od razu trafia do ERP, a dział obsługi zamówień może kompletować towar.
Raporty sprzedaży
Synergius CRM tworzy raporty sprzedaży z faktur pobranych z ERP: po miesiącach, handlowcach, produktach i kategoriach. Menedżer widzi wyniki obok aktywności zespołu i nie musi sklejać eksportów z kilku systemów.
Rozliczenia klienta
Faktury i płatności z ERP są widoczne przy kliencie. Handlowiec wie, co klient zapłacił, a co jest po terminie, zanim przyjmie kolejne zamówienie.
Jak pracują z tym nasi klienci
Romgaz, rodzinny dystrybutor gazu i paliw działający od 1991 roku, wdrożył Synergius CRM, aby uporządkować sprzedaż i wieloetapowe projekty instalacyjne. Gotowa integracja z Subiektem GT pozwoliła szybko uruchomić system. Handlowcy sprawdzają ofertę z ERP w trakcie rozmów z klientami, a zamówienia z CRM trafiają do Subiekta GT bez ręcznego przepisywania.
„Decydującym czynnikiem była zdolność do integracji z Subiektem GT.”
Tomasz Szultka, członek zarządu Romgaz Sp. z o.o.
Jak działa synchronizacja Synergius CRM z ERP?
Nowe produkty, dokumenty, kontrahenci i zamówienia przechodzą między systemami na bieżąco, a pozostałe zmiany raz na dobę.
- Nowy produkt, kontrahent, faktura czy dokument magazynowy z ERP od razu pojawia się w Synergius CRM.
- Zamówienie zatwierdzone w CRM od razu trafia do ERP.
- Raz na dobę, standardowo o 22:00 (godzinę ustalamy z Tobą), synchronizacja przenosi zmiany w istniejących danych, np. nowy NIP kontrahenta, zmiany cen czy korekty dokumentów. Dzięki temu nie obciąża systemu w godzinach pracy.
- Gdy zmiana jest potrzebna od ręki, administrator Synergius CRM może sam wymusić aktualizację wybranych danych albo ponownie zaimportować pojedynczy dokument.
Klienci dodani w CRM trafiają do ERP dopiero z pierwszym zamówieniem. To celowe rozwiązanie: kartoteka kontrahentów w programie handlowym obejmuje tylko firmy, które złożyły zamówienie, a nie wszystkich potencjalnych klientów z lejka sprzedaży.
Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?
Integracją zarządza administrator Synergius CRM w zakładce Ustawienia → Synchronizacja. Widzi tam, kiedy nastąpiła ostatnia wymiana danych dla każdego obszaru, np. kontrahentów czy produktów. Może też wymusić wcześniejszą aktualizację wybranych danych, a pojedynczy dokument odświeżyć przyciskiem „Importuj ponownie” na jego podglądzie.
Jak wygląda wdrożenie integracji?
Wdrożenie integracji Synergius CRM z ERP trwa do 2 tygodni. Integracja działa na osobnym, dedykowanym serwerze, a przez pierwsze 3 miesiące wspieramy ją w ramach subskrypcji. Dłuższą opiekę zapewnia opcjonalna umowa SLA. Szczegóły i wycenę dla Twojego systemu przygotujemy po krótkiej rozmowie.
- W standardzie: wymiana kontrahentów, produktów, cen, stanów magazynowych, faktur, rozliczeń i zamówień z ośmioma systemami ERP z listy.
- Konfigurujemy z Tobą: poziomy cenowe, magazyny, godzinę synchronizacji i sposób zapisu zamówień w ERP.
- Realizujemy projektowo: integrację z innym systemem lub dodatkowe dane, przez API Synergius CRM albo w Aura Business.
Gdy firma rośnie, Synergius CRM rośnie razem z nią. Pascal Prefabrykaty, producent prefabrykatów betonowych, zaczął w 2025 roku od standardowego Synergius CRM, a potem rozbudowaliśmy go do dedykowanego systemu Aura Business. Przeczytaj list referencyjny Pascal Prefabrykaty
Zobacz też: cennik Synergius CRM i koszt wdrożenia CRM.
Najczęstsze pytania o integrację Synergius CRM z ERP
Pracujesz na Subiekcie, Optimie albo enova365? Porozmawiajmy o integracji
Na bezpłatnej prezentacji omówimy zakres integracji dla Twojego systemu ERP: jakie dane trafią do Synergius CRM i jak zamówienia wrócą do programu handlowego.