Materiały how-to
Pierwsze kroki w systemie CRM
1. Jak pracować na szansach sprzedaży?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać szansami sprzedaży,
- jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
- jak zaplanować zadania powiązane z szansą.
2. Jak stworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak poruszać się po bazie kontrahentów,
- gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
- jak dodać nowego klienta,
- czym są atrybuty kontrahenta,
- jak wprowadzić osobę kontaktową,
- jak szybko wyszukiwać kontrahentów.
3. Jak korzystać z raportów?
Z materiału dowiesz się:
- jakie raporty są dostępne w systemie,
- jak pracować z raportami,
- jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.
4. Jak korzystać z dokumentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak tworzyć oferty,
- jak przekształcić ofertę w zamówienie,
- jak tworzyć nowe zamówienia,
- jak powiązać zadania z dokumentem,
- jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.
5. Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
- jak dodawać nowe zadania,
- jak pracować z kalendarzem zadań,
- jak planować zadania cykliczne,
- jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.
6. Jak korzystać z aplikacji CRM?
Z materiału dowiesz się:
- jak połączyć aplikację z systemem głównym,
- jak poruszać się po interfejsie aplikacji.
7. Jak pracować na projektach?
Z materiału dowiesz się:
- jak wykorzystywać w praktyce projekty,
- jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.
8. Jak korzystać z map?
Z materiału dowiesz się:
- jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
- jak monitorować lokalizację handlowców.
9. Jak korzystać z fakturowania?
Z materiału dowiesz się:
- jak sprawnie wystawiać faktury,
- jak ustawić własny schemat numeracji faktur.
1. Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
- jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
- jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.
2. Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?
Z materiału dowiesz się:
- jak dodać nowe konto pracownika,
- jak zarządzać uprawnieniami kont.
3. Jak zaimportować dane z Excela?
Z materiału dowiesz się:
- jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
- jak przygotować plik Excela do importu,
- jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
4. Jak dodać atrybuty do kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- czym są atrybuty kontrahentów,
- jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.
5. Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?
Z materiału dowiesz się:
- czym są zadania i zdarzenia,
- jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
- czym są następniki i jak je skonfigurować.
6. Jak skonfigurować pulpity?
Z materiału dowiesz się:
- czym są pulpity pracy,
- jak skonfigurować pulpit pracy,
- jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.
7. Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
- jak zarządzać uprawnieniami poczty.
8. Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać bazą produktów i usług,
- jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
- jak dodać nowe produkty,
- jak konfigurować ceny produktów,
- jak konfigurować atrybuty produktów,
- jak wyszukiwać produkty,
- jak skonfigurować dokumenty.
9. Jak skonfigurować tłumaczenia?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
- jak dodawać tłumaczenia.
10. Jak skonfigurować wielowalutowość?
Z materiału dowiesz się:
- jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
- jak dodać nową walutę.
11. Jak tworzyć szablony maili?
Z materiału dowiesz się:
- jak konfigurować szablony maili,
- jak zarządzać dostępami do szablonów,
- jak zmienić szablon maila.
12. Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?
Z materiału dowiesz się:
- jak konfigurować usługę synchronizacji,
- jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.
13. Jak pracować na projektach? - konfiguracja widoku kanban
Z materiału dowiesz się:
- do czego mogą przydać się w Twojej firmie dodatkowe widoki Kanban,
- jak je skonfigurować.
14. Jak skonfigurować projekty?
Z materiału dowiesz się:
- jak przygotować i skonfigurować obsługę projektów w taki sposób, aby czerpać z tej funkcji jak najwięcej korzyści.
15. Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- jak zapobiegać duplikacji,
- jakie mechanizmy zastosować do eliminowania duplikacji.
16. Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- jakie uprawnienia można przypisać pracownikom,
- komu udzielać uprawnień superużytkownika.
17. Jak działa nowa lista kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak dokonać konfiguracji listy,
- jakie elementy można wyświetlić na liście kontrahentów.
18. Jak skonfigurować cele pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób tworzyć cele dla pracowników,
- jakie rodzaje celów możesz skonfigurować,
- jak śledzić poziom realizacji celu.
1. Nowa karta kontrahenta
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób prezentuje się karta kontrahenta,
- jakie możliwości zyskała,
- jak działać na nowej wersji.
2. Nowy dokument ofertowy
Z materiału dowiesz się:
- jak działa nowy dokument ofertowy,
- w jaki sposób tworzyć oferty,
- co zyskasz dzięki zmianie.
3. Nowe widgety dokumentów
Z materiału dowiesz się:
- jak wyglądają obecnie widgety dokumentów,
- czym różnią się od poprzedniej wersji,
- dlaczego warto dokonać zmiany.
4. Nowy moduł produktów
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób prezentuje się oferta produktowa,
- jak dopasować ją do własnych potrzeb,
- jakie korzyści niesie ze sobą zmiana.
5. Nowe cele handlowców
Z materiału dowiesz się:
- jakie nowe cele pojawiły się w systemie,
- jak skonfigurować nowe cele,
- dlaczego warto korzystać z tych opcji.
6. Nowe listy dokumentów
Z materiału dowiesz się:
- jakie opcje posiadają nowe listy,
- w jaki sposób włączyć te widoki,
- co zyskasz dzięki wdrożeniu.
7. Eksport nowych list
Z materiału dowiesz się:
- na czym polega funkcjonalność,
- w jaki sposób ją włączyć,
- jakie korzyści niesie ze sobą.
8. Konfiguracja nowych list
Z materiału dowiesz się:
- jakie nowe opcje konfiguracyjne wprowadziliśmy,
- w jaki sposób zarządzać listami,
- co zyskasz konfigurując listy.
9. Nowe widgety zadań i zdarzeń
Z materiału dowiesz się:
- czym różnią się nowe widgety od tych starszych,
- jak zacząć korzystać z nowych widgetów,
- dlaczego warto włączyć nowe widoki.