Materiały how-to
Pierwsze kroki w systemie CRM
Praca w systemie - materiały dla Użytkownika
#1 Jak pracować na szansach sprzedaży?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać szansami sprzedaży,
- jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
- jak zaplanować zadania powiązane z szansą.
#2 Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak poruszać się po bazie kontrahentów,
- gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
- jak dodać nowego klienta,
- jak dodać atrybuty kontrahenta,
- jak wprowadzić osobę kontaktową,
- jak szybko wyszukiwać kontrahentów.
#3 Jak korzystać z raportów?
Z materiału dowiesz się:
- jakie raporty są dostępne w systemie,
- jak pracować z raportami,
- jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.
#4 Jak korzystać z dokumentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak tworzyć oferty,
- jak przekształcić ofertę w zamówienie,
- jak tworzyć nowe zamówienia,
- jak powiązać zadania z dokumentem,
- jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.
#5 Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
- jak dodawać nowe zadania,
- jak pracować z kalendarzem zadań,
- jak planować zadania cykliczne,
- jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.
#6 Jak korzystać z aplikacji CRM?
Z materiału dowiesz się:
- jak połączyć aplikację z systemem głównym,
- jak poruszać się po interfejsie aplikacji.
#7 Jak pracować na projektach?
Z materiału dowiesz się:
- jak wykorzystywać w praktyce projekty,
- jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.
#8 Jak korzystać z map?
Z materiału dowiesz się:
- jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
- jak monitorować lokalizację handlowców.
#9 Jak korzystać z fakturowania?
Z materiału dowiesz się:
- jak sprawnie wystawiać faktury,
- jak ustawić własny schemat numeracji faktur.
Konfiguracja systemu - część administracyjna
#1 Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
- jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
- jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.
#2 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?
Z materiału dowiesz się:
- jak dodać nowe konto pracownika,
- jak zarządzać uprawnieniami kont.
#3 Jak zaimportować dane z Excela?
Z materiału dowiesz się:
- jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
- jak przygotować plik Excela do importu,
- jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
#4 Jak dodać atrybuty do kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- czym są atrybuty kontrahentów,
- jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.
#5 Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?
Z materiału dowiesz się:
- czym są zadania i zdarzenia,
- jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
- czym są następniki i jak je skonfigurować.
#6 Jak skonfigurować pulpity?
Z materiału dowiesz się:
- czym są pulpity pracy,
- jak skonfigurować pulpit pracy,
- jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.
#7 Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
- jak zarządzać uprawnieniami poczty.
#8 Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać bazą produktów i usług,
- jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
- jak dodać nowe produkty,
- jak konfigurować ceny produktów,
- jak konfigurować atrybuty produktów,
- jak wyszukiwać produkty,
- jak skonfigurować dokumenty.
#9 Jak skonfigurować tłumaczenia?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
- jak dodawać tłumaczenia.
#10 Jak skonfigurować wielowalutowość?
Z materiału dowiesz się:
- jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
- jak dodać nową walutę.
#11 Jak tworzyć szablony maili?
Z materiału dowiesz się:
- jak konfigurować szablony maili,
- jak zarządzać dostępami do szablonów,
- jak zmienić szablon maila.
#12 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?
Z materiału dowiesz się:
- jak konfigurować usługę synchronizacji,
- jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.
#13 Jak pracować na projektach? - konfiguracja widoku kanban
Z materiału dowiesz się:
- do czego mogą przydać się w Twojej firmie dodatkowe widoki Kanban,
- jak je skonfigurować.
#14 Jak skonfigurować projekty?
Z materiału dowiesz się:
jak przygotować i skonfigurować obsługę projektów w taki sposób, aby czerpać z tej funkcji jak najwięcej korzyści.
Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz