Materiały how-to

1. Jak pracować na szansach sprzedaży?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać szansami sprzedaży,
• jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
• jak zaplanować zadania powiązane z szansą.

2. Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak poruszać się po bazie kontrahentów,
• gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
• jak dodać nowego klienta,
• jak dodać atrybuty kontrahenta,
• jak wprowadzić osobę kontaktową,
• jak szybko wyszukiwać kontrahentów.

3. Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

• jakie raporty są dostępne w systemie,
• jak pracować z raportami,
• jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.

4. Jak korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak tworzyć oferty,
• jak przekształcić ofertę w zamówienie,
• jak tworzyć nowe zamówienia,
• jak powiązać zadania z dokumentem,
• jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.

5. Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
• jak dodawać nowe zadania,
• jak pracować z kalendarzem zadań,
• jak planować zadania cykliczne,
• jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.

6. Jak korzystać z aplikacji CRM?

Z materiału dowiesz się:

• jak połączyć aplikację z systemem głównym,
• jak poruszać się po interfejsie aplikacji.

7. Jak pracować na projektach?

Z materiału dowiesz się:

• jak wykorzystywać w praktyce projekty,
• jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.

8. Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

• jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
• jak monitorować lokalizację handlowców.

9. Jak korzystać z fakturowania?

Z materiału dowiesz się:

• jak sprawnie wystawiać faktury,
• jak ustawić własny schemat numeracji faktur.

1. Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
• jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
• jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.

2. Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

• jak dodać nowe konto pracownika,
• jak zarządzać uprawnieniami kont.

3. Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

• jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
• jak przygotować plik Excela do importu,
• jak przypisać atrybut do typu zlecenia.

4. Jak dodać atrybuty do kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• czym są atrybuty kontrahentów,
• jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.

5. Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?

Z materiału dowiesz się:

• czym są zadania i zdarzenia,
• jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
• czym są następniki i jak je skonfigurować.

6. Jak skonfigurować pulpity?

Z materiału dowiesz się:

• czym są pulpity pracy,
• jak skonfigurować pulpit pracy,
• jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.

7. Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
• jak zarządzać uprawnieniami poczty.

8. Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać bazą produktów i usług,
• jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
• jak dodać nowe produkty,
• jak konfigurować ceny produktów,
• jak konfigurować atrybuty produktów,
• jak wyszukiwać produkty,
• jak skonfigurować dokumenty.

9. Jak skonfigurować tłumaczenia?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
• jak dodawać tłumaczenia.

10. Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

• jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
• jak dodać nową walutę.

11. Jak tworzyć szablony maili?

Z materiału dowiesz się:

• jak konfigurować szablony maili,
• jak zarządzać dostępami do szablonów,
• jak zmienić szablon maila.

12. Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

• jak konfigurować usługę synchronizacji,
• jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.

13. Jak pracować na projektach? - konfiguracja widoku kanban

Z materiału dowiesz się:

• do czego mogą przydać się w Twojej firmie dodatkowe widoki Kanban,
• jak je skonfigurować.

14. Jak skonfigurować projekty?

Z materiału dowiesz się:

• jak przygotować i skonfigurować obsługę projektów w taki sposób, aby czerpać z tej funkcji jak najwięcej korzyści.

15. Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• jak zapobiegać duplikacji,
• jakie mechanizmy zastosować do eliminowania duplikacji.

16. Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?

Z materiału dowiesz się:

• jakie uprawnienia można przypisać pracownikom,
• komu udzielać uprawnień superużytkownika.

17. Jak działa nowa lista kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak dokonać konfiguracji listy,
• jakie elementy można wyświetlić na liście kontrahentów.

1. Nowe cele handlowców

Z materiału dowiesz się:

• jakie nowe cele pojawiły się w systemie,
• jak skonfigurować nowe cele,
• dlaczego warto korzystać z tych opcji.

2. Nowe listy dokumentów

Z materiału dowiesz się:

• jakie opcje posiadają nowe listy,
• w jaki sposób włączyć te widoki,
• co zyskasz dzięki wdrożeniu.

3. Eksport nowych list

Z materiału dowiesz się:

• na czym polega funkcjonalność,
• w jaki sposób ją włączyć,
• jakie korzyści niesie ze sobą.

4. Konfiguracja nowych list

Z materiału dowiesz się:

• jakie nowe opcje konfiguracyjne wprowadziliśmy,
• w jaki sposób zarządzać listami,
• co zyskasz konfigurując listy.

5. Nowe widgety zadań i zdarzeń

Z materiału dowiesz się:

• czym różnią się nowe widety od tych starszych,
• jak zacząć korzystać z nowych widgetów,
• dlaczego warto włączyć nowe widoki.