Materiały how-to


Pierwsze kroki w programie dla serwisu


Praca w systemie - materiały dla Użytkownika


#1 Jak pracować na szansach sprzedaży?

Z materiału dowiesz się:

  • jak zarządzać szansami sprzedaży,
  • jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
  • jak zaplanować zadania powiązane z szansą.





#2 Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

  • jak poruszać się po bazie kontrahentów,
  • gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
  • jak dodać nowego klienta,
  • jak dodać atrybuty kontrahenta,
  • jak wprowadzić osobę kontaktową,
  • jak szybko wyszukiwać kontrahentów.





#3 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

  • jakie raporty są dostępne w systemie,
  • jak pracować z raportami,
  • jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.




#4 Jak korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

  • jak tworzyć oferty,
  • jak przekształcić ofertę w zamówienie,
  • jak tworzyć nowe zamówienia,
  • jak powiązać zadania z dokumentem,
  • jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.




#5 Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?

Z materiału dowiesz się:

  • jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
  • jak dodawać nowe zadania,
  • jak pracować z kalendarzem zadań,
  • jak planować zadania cykliczne,
  • jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.




#6 Jak korzystać z aplikacji CRM?

Z materiału dowiesz się:

  • jak połączyć aplikację z systemem głównym,
  • jak poruszać się po interfejsie aplikacji.






Konfiguracja systemu - część administracyjna




#1 Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?

Z materiału dowiesz się:

  • jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
  • jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
  • jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.




#2 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

  • jak dodać nowe konto pracownika,
  • jak zarządzać uprawnieniami kont.




#3 Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

  • jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
  • jak przygotować plik Excela do importu,
  • jak przypisać atrybut do typu zlecenia.




#4 Jak dodać atrybuty do kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

  • czym są atrybuty kontrahentów,
  • jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.




#5 Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?

Z materiału dowiesz się:

  • czym są zadania i zdarzenia,
  • jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
  • czym są następniki i jak je skonfigurować.




#6 Jak skonfigurować pulpity?

Z materiału dowiesz się:

  • czym są pulpity pracy,
  • jak skonfigurować pulpit pracy,
  • jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.




#7 Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?

Z materiału dowiesz się:

  • jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
  • jak zarządzać uprawnieniami poczty.





#8 Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?

Z materiału dowiesz się:

  • jak zarządzać bazą produktów i usług,
  • jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
  • jak dodać nowe produkty,
  • jak konfigurować ceny produktów,
  • jak konfigurować atrybuty produktów,
  • jak wyszukiwać produkty,
  • jak skonfigurować dokumenty.




#9 Jak skonfigurować tłumaczenia?

Z materiału dowiesz się:

  • jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
  • jak dodawać tłumaczenia.




#10 Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

  • jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
  • jak dodać nową walutę.




#11 Jak tworzyć szablony maili?

Z materiału dowiesz się:

  • jak konfigurować szablony maili,
  • jak zarządzać dostępami do szablonów,
  • jak zmienić szablon maila.




#12 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

  • jak konfigurować usługę synchronizacji,
  • jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.



Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz