Materiały how-to

#1 Jak pracować na szansach sprzedaży?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać szansami sprzedaży,
• jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
• jak zaplanować zadania powiązane z szansą.

#2 Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak poruszać się po bazie kontrahentów,
• gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
• jak dodać nowego klienta,
• jak dodać atrybuty kontrahenta,
• jak wprowadzić osobę kontaktową,
• jak szybko wyszukiwać kontrahentów.

#3 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

• jakie raporty są dostępne w systemie,
• jak pracować z raportami,
• jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.

#4 Jak korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak tworzyć oferty,
• jak przekształcić ofertę w zamówienie,
• jak tworzyć nowe zamówienia,
• jak powiązać zadania z dokumentem,
• jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.

#5 Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
• jak dodawać nowe zadania,
• jak pracować z kalendarzem zadań,
• jak planować zadania cykliczne,
• jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.

#6 Jak korzystać z aplikacji CRM?

Z materiału dowiesz się:

• jak połączyć aplikację z systemem głównym,
• jak poruszać się po interfejsie aplikacji.

#7 Jak pracować na projektach?

Z materiału dowiesz się:

• jak wykorzystywać w praktyce projekty,
• jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.

#8 Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

• jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
• jak monitorować lokalizację handlowców.

#9 Jak korzystać z fakturowania?

Z materiału dowiesz się:

• jak sprawnie wystawiać faktury,
• jak ustawić własny schemat numeracji faktur.

#1 Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
• jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
• jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.

#2 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

• jak dodać nowe konto pracownika,
• jak zarządzać uprawnieniami kont.

#3 Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

• jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
• jak przygotować plik Excela do importu,
• jak przypisać atrybut do typu zlecenia.

#4 Jak dodać atrybuty do kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• czym są atrybuty kontrahentów,
• jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.

#5 Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?

Z materiału dowiesz się:

• czym są zadania i zdarzenia,
• jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
• czym są następniki i jak je skonfigurować.

#6 Jak skonfigurować pulpity?

Z materiału dowiesz się:

• czym są pulpity pracy,
• jak skonfigurować pulpit pracy,
• jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.

#7 Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
• jak zarządzać uprawnieniami poczty.

#8 Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać bazą produktów i usług,
• jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
• jak dodać nowe produkty,
• jak konfigurować ceny produktów,
• jak konfigurować atrybuty produktów,
• jak wyszukiwać produkty,
• jak skonfigurować dokumenty.

#9 Jak skonfigurować tłumaczenia?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
• jak dodawać tłumaczenia.

#10 Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

• jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
• jak dodać nową walutę.

#11 Jak tworzyć szablony maili?

Z materiału dowiesz się:

• jak konfigurować szablony maili,
• jak zarządzać dostępami do szablonów,
• jak zmienić szablon maila.

#12 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

• jak konfigurować usługę synchronizacji,
• jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.

#13 Jak pracować na projektach? - konfiguracja widoku kanban

Z materiału dowiesz się:

• do czego mogą przydać się w Twojej firmie dodatkowe widoki Kanban,
• jak je skonfigurować.

#14 Jak skonfigurować projekty?

Z materiału dowiesz się:

• jak przygotować i skonfigurować obsługę projektów w taki sposób, aby czerpać z tej funkcji jak najwięcej korzyści.

#15 Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• jak zapobiegać duplikacji,
• jakie mechanizmy zastosować do eliminowania duplikacji.

#16 Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?

Z materiału dowiesz się:

• jakie uprawnienia można przypisać pracownikom,
• komu udzielać uprawnień superużytkownika.

#17 Jak działa nowa lista kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak dokonać konfiguracji listy,
• jakie elementy można wyświetlić na liście kontrahentów.