Integracja telefonu z CRM

Połączenia przez centralę VoIP Call-eX Datera

Synergius CRM integruje się z centralą telefoniczną VoIP Call-eX Datera, dzięki czemu połączenia przychodzące i wychodzące obsługujesz bezpośrednio z systemu. Do klienta dzwonisz jednym kliknięciem z jego karty, bez wybierania numeru. Gdy klient dzwoni, widzisz jego imię, nazwisko i firmę, a jednym kliknięciem przechodzisz do karty kontrahenta albo osoby kontaktowej.

Jak działa integracja z Call-eX Datera?

Synergius CRM łączy się z centralą Call-eX Datera, a każdy pracownik ma w CRM przypisane swoje konto w centrali, więc rozmowy z klientami zaczynasz i odbierasz z poziomu CRM.

Funkcje integracji Synergius CRM z centralą telefoniczną Call-eX Datera
Sytuacja	Co robi Synergius CRM
Dzwonisz do klienta	Przycisk „zadzwoń” przy osobie kontaktowej w karcie kontrahenta wywołuje połączenie przez centralę, bez wybierania numeru
Dzwoni klient zapisany w CRM	System pokazuje imię i nazwisko dzwoniącego oraz firmę, a przyciski w okienku otwierają kartę kontrahenta lub osoby kontaktowej
Dzwoni nieznany numer	System wyświetla komunikat, że numer nie jest zapisany w CRM

Połączenia wychodzące

W karcie kontrahenta, w sekcji osób kontaktowych, obok przycisku „wyślij e-mail” jest przycisk „zadzwoń”. Jedno kliknięcie uruchamia połączenie przez centralę Call-eX Datera. Nie musisz szukać numeru ani przepisywać go do telefonu.

Połączenia przychodzące

Gdy dzwoni klient zapisany w CRM, Synergius CRM wyświetla okienko z jego imieniem, nazwiskiem i firmą. W okienku są przyciski, które od razu otwierają kartę kontrahenta albo kartę osoby kontaktowej. Jeśli numeru nie ma w systemie, zobaczysz komunikat o nierozpoznanym numerze.

Czego potrzebujesz?

Integracja Synergius CRM z centralą Call-eX Datera wymaga kont pracowników w centrali Call-eX Datera, aplikacji do połączeń obsługującej SIP i włączonej funkcji integracji w systemie.

Konto w centrali Call-eX Datera (konto SIP) dla każdego pracownika, który ma dzwonić z CRM.
Aplikacja do połączeń obsługująca SIP (tzw. softphone), zalogowana na konto pracownika w centrali.
Włączona funkcja integracji z Call-eX Datera w Synergius CRM.

Co zyskuje zespół?

Integracja telefonu z Synergius CRM skraca drogę od karty klienta do rozmowy i od rozmowy do karty klienta.

Szybsze dzwonienie – handlowiec dzwoni do klienta jednym kliknięciem z karty kontrahenta, bez szukania i wybierania numeru.
Od razu wiesz, kto dzwoni – zanim odbierzesz, widzisz imię, nazwisko i firmę klienta zapisanego w CRM.
Rozmowa zaczyna się od imienia klienta – nie pytasz „z kim rozmawiam?”, tylko od razu witasz klienta po nazwisku.
Szybki dostęp do klienta – przy połączeniu przychodzącym jedno kliknięcie otwiera kartę kontrahenta albo osoby kontaktowej.
Telefon i CRM w jednym miejscu pracy – dzwonisz i odbierasz tam, gdzie i tak pracujesz z klientem, bez przełączania się między programami.
Nowe kontakty nie umykają – komunikat o nierozpoznanym numerze pokazuje, że dzwoni ktoś, kogo nie ma jeszcze w bazie.

Najczęstsze pytania

Na czym polega integracja telefonu z CRM?

Integracja telefonu z CRM łączy centralę telefoniczną VoIP z bazą klientów w systemie CRM. W Synergius CRM oznacza to dzwonienie do klienta jednym kliknięciem z jego karty, a przy połączeniu przychodzącym wyświetlanie imienia, nazwiska i firmy dzwoniącego.

Czym jest telefonia VoIP i jak współpracuje z Synergius CRM?

VoIP to telefonia internetowa, w której rozmowy obsługuje centrala działająca przez internet. Synergius CRM łączy się z centralą VoIP Call-eX Datera, a każdy pracownik ma w CRM przypisane swoje konto w centrali, więc połączenia zaczynasz i odbierasz z poziomu CRM.

Z jaką centralą telefoniczną integruje się Synergius CRM?

Synergius CRM integruje się z centralą telefoniczną VoIP Call-eX Datera. Integracja obsługuje połączenia przychodzące i wychodzące bezpośrednio z systemu.

Czy z Synergius CRM można zadzwonić do klienta jednym kliknięciem?

Tak, w karcie kontrahenta przy każdej osobie kontaktowej jest przycisk „zadzwoń”. Kliknięcie uruchamia połączenie przez centralę Call-eX Datera, bez wybierania numeru.

Co widzi pracownik, gdy klient dzwoni na numer firmy?

Synergius CRM pokazuje imię i nazwisko dzwoniącego oraz firmę, którą reprezentuje. W okienku połączenia są przyciski, które od razu otwierają kartę kontrahenta albo kartę osoby kontaktowej.

Co się dzieje, gdy dzwoni numer, którego nie ma w Synergius CRM?

Synergius CRM wyświetla komunikat o nierozpoznanym numerze kontaktowym. Pracownik wie, że rozmawia z osobą, której nie ma jeszcze w bazie.

Czego potrzeba do integracji Synergius CRM z centralą Call-eX Datera?

Do integracji potrzebne są konta pracowników w centrali Call-eX Datera (konta SIP), aplikacja do połączeń obsługująca SIP i włączona funkcja integracji w Synergius CRM. Każdy pracownik, który ma dzwonić z CRM, potrzebuje własnego konta w centrali.

Korzystasz z centrali Call-eX Datera?

Zapytaj o szczegóły integracji Synergius CRM z Twoją centralą telefoniczną.

Umów prezentację