Operacje masowe w CRM

Operacje masowe to funkcja, która umożliwia szybką edycję wielu danych za pomocą kilku kliknięć. Synergius CRM wspiera działania masowe na kontrahentach, osobach kontaktowych oraz produktach. Dzięki czemu praca w systemie jest zdecydowanie szybsza. Zaoszczędzony czas możesz natomiast wykorzystać na budowanie relacji z klientem.

Operacje masowe na kontrahentach

Chcesz zlecić pracownikowi kontakt z wybranymi firmami? Wystarczy, że stworzysz grupę na podstawie atrybutu i dodasz raz zadanie. CRM przypisze to zadanie wybranym pracownikom oraz wszystkim kontrahentom z grupy.

Operacje masowe na osobach kontaktowych

Narzędzie pozwala na przygotowanie grupy docelowej do wysyłki masowej. Jeżeli chcesz wykonać mailing z okazji promocji, bardzo szybko możesz precyzyjnie określić zbiór kontrahentów. Wystarczy, że stworzysz grupę na podstawie atrybutu. Wszystkie osoby kontaktowe z tym atrybutem otrzymają mailing.

Korzystasz z zewnętrznego systemu do wysyłki e‐maili i nie chcesz z tego zrezygnować? Stwórz grupę i eksportuj kontrahentów do pliku CSV lub zapytaj o możliwości integracji systemów, aby działo się to automatycznie.

Operacje masowe na produktach

Jednym działaniem możesz edytować wiele produktów. Możesz zmieniać ich opisy, ceny czy załączać pliki, a także dodawać produkty do kategorii i grup produktów. W jednej chwili możesz także eksportować wszystkie produkty do pliku CSV.

Operacje masowe — najważniejsze funkcje

• Dodawanie kontrahentów do schowka na podstawie zaawansowanego wyszukiwania
• Masowe zlecanie zadań dotyczących wybranej grupy kontrahentów
• Masowa wysyłka e‐maili do wybranej grupy kontrahentów (mailing)
• Masowa edycja danych kontrahentów
• Masowa edycja produktów

Wykonuj działania masowe w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Wypróbuj teraz