Planowanie i koordynacja pracy
Kalendarz i zadania w systemie CRM
Synergius CRM sprawia, że planowanie i koordynacja pracy stają się łatwiejsze i mniej czasochłonne. System CRM jest bowiem asystentem Twojego pracownika, przypominającym o zaplanowanych zadaniach i dostarczającym niezbędną do ich efektywnego wykonania wiedzę. Co więcej, system CRM uwalnia pracowników od konieczności zaprzątania sobie głowy zadaniami i terminami – system zasygnalizuje mu o nich, a handlowiec będzie mógł się skupić na pracy z klientami. O wybranych zadaniach do wykonania system może dodatkowo informować na pulpicie pracownika – wyławiając z natłoku prac te najbardziej istotne, np. spotkania z klientami. CRM pozwala na szybkie określenie natłoku zadań wybranych pracowników. Na tej podstawie dostarcza kierownikowi informacje o tym, który pracownik mógłby zająć się kolejnymi zadaniami.
Synergius CRM pozwala na wyświetlanie zadań własnych i innych osób, a także przydzielanie ich odpowiednim osobom. Co ważne CRM umożliwia także stworzenie własnych typów zadań i zdarzeń.
Kalendarz możesz wyświetlać w standardowej zakładce lub bezpośrednio na pulpicie pracy. Jeżeli często z niego korzystasz, ta możliwość na pewno przyśpieszy monitorowanie i planowanie zadań.
Zadania pracowników mają indywidualny kolor, dzięki czemu zbiorowa analiza zadań dla zespołu jest przejrzysta. Dodatkowo w kalendarzu możesz wyświetlać wybrane typy zadań. Jeżeli masz ich dużo, a najważniejsze są dla Ciebie spotkania – wyświetl wyłącznie spotkania. Do typów zadań możesz dodać ikony, które również możesz dobierać indywidualnie.
Ponadto kalendarz został rozszerzony o widget z listą zadań. To udogodnienie dla osób, które wolą analizować zadania w postaci listy, a nie bezpośrednio na kalendarzu.
Planowanie i koordynacja pracy — najważniejsze funkcje
- Kalendarze indywidualne z możliwością podglądu kalendarzy innych pracowników.
- Dodawanie i podgląd zadań i zdarzeń z poziomu kalendarza.
- Filtrowanie kalendarza według typów zadań i zdarzeń.
- Kalendarz miesięczny, tygodniowy lub dzienny.
- Zarządzanie terminami i czasem trwania metodą „przeciągnij i upuść”.
- Możliwość zlecania zadań sobie lub współpracownikom / podwładnym.
- Dowolne rodzaje zadań i zdarzeń.
- Dowolne cechy / atrybuty opisujące zadania i zdarzenia.
- Definiowanie uprawnień do zadań i zdarzeń.
- Indywidualne kolor i ikony zadań.
Sprawdź nasze video-poradniki jak korzystać z tych funkcji
Planuj pracę w systemie Synergius CRM!
Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.